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5月全社会用电量三个月滚动同比增幅(fu)收窄(zhai)。5月份，全(quan)社会用电量8096亿千瓦时，同比增(zeng)幅收窄至4.43%，三个月滚动同比增幅收窄(zhai)1.4个百分点至4.64%。从(cong)分产业用电看，第一(yi)产业用(yong)电量119亿(yi)千瓦时，同比增幅收窄至8.38%，三个月(yue)滚动同比增幅(fu)收窄0.6个百分点至10.68%；第二产业用(yong)电量5414亿千(qian)瓦时，同比(bi)增幅(fu)收窄至2.11%，三个月滚动同比(bi)增幅收(shou)窄3.4个百分点至2.96%；第三产业用电量1550亿(yi)千瓦时，同比增幅扩大至9.41%， 三个(ge)月滚动同比增幅(fu)收窄0.1个(ge)百分点至8.93%。

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1、“6月脉冲”在本周集(ji)中演绎(yi)，主因是人民币的不断升(sheng)值(zhi)。我们在近期报告(gao)中(zhong)反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率(lv)与万得全A走势在绝大(da)多数时间(jian)内同步，汇率成为(wei)了决定大势的主变量。结构(gou)上也同(tong)样(yang)沿着(zhe)我们及近期提示的(de)“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决(jue)定后(hou)续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

2、锰硅主产区低开工状态难以长期维持👝🍋🍑👙，随着终端用钢需求淡季的深入、成材产量趋于下滑，锰硅供需缺口或将逐渐回补💔👜🍉。钢厂对原料的补库积极性难有超预期的释放🧄🍑👢，加之交割库库存高企的压制，厂家端的去库难度恐将进一步增加👠🍒。下半年旺季钢材有望重回增产周期，锰硅去库情况或将好转，届时估值或将迎来短暂的修复阶段；而随着年底淡季钢材产量逐渐降至低位，需求的走弱将再次加重市场的去库压力，压制锰硅价格的上行高度👜💕。综合而言，下半年锰硅价格仍将以承压运行为主💕🍉😈，整体价格中枢或较当前估值水平进一步下移🍅，需持续关注主产区的控产动向。