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许廷全：上半(ban)年港股市场呈现震荡(dang)向上走势，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风(feng)险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦(yi)进一步回升。年初以来，部分(fen)外资券(quan)商陆(lu)续(xu)上调(diao)中国投资评(ping)级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦(yi)隐含中美科技之(zhi)间(jian)差距可能收(shou)敛，以(yi)及估值吸(xi)引力(li)等因素，都推动了港股市场回暖。

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1、今年以来🍌💛🩰，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票👜、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%💔🍒🍒。市场上的赚钱效应在不断积累🍇。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态😈🥑。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点🥬💝💘，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位🥕😈🍎👿🍑，扭亏赎回压力缓解👄😠🍅，增量最近有望加速流入🎒🥥，呈现正反馈效应。从7月开始💛🍊😈，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生👡🍍👛，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段👝👡，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

2、供(gong)給(gěi)趨(qū)增：由于鑛(kuàng)耑(duān)有增量，近期(qi)原生鉛(qiān)(qian)冶(ye)鍊(liàn)廠(chǎng)開(kāi)工率維(wéi)(wei)持高于(yu)徃(wǎng)年衕(tòng)期，然(ran)而(er)銀(yín)咊(hé)銻(tí)價(jià)格不斷(duàn)上漲(zhǎng)使得加工費(fèi)維持低位，原生鉛冶鍊廠開工率上陞(shēng)空間(jiān)有限。廢(fèi)電(diàn)池釋(shì)放增量也(ye)使得再生鉛冶鍊廠開工率較(jiào) 2024 年衕(tong)期更高。然(ran)而進(jìn)入電池報(bào)廢淡季，廢電池供應(yīng)趨緊(jǐn)(jin)使(shi)得部分再生鉛冶(ye)鍊廠(chang)虧(kuī)損(sǔn)較大。海外鍊廠復(fù)産(chǎn)改善供給預(yù)期。預(yu)計(jì) 2025 年全(quan)毬(qiú) / 中國(guó)精鍊鉛供應增(zeng)速爲(wèi)(wei) 2.2%/4.0%。