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上涨中的(de)追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小(xiao)步快跑”，关注(zhu)后续降准降息节奏及幅度。由于A股较(jiao)港股散户投资者(zhe)占比更高，因此对流动性(xing)和资金变化更为(wei)敏感，AH溢价在上涨行情(qing)中收敛均发生在货(huo)币宽松区间，分别(bie)为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢(yi)价(jia)收敛主要来自政(zheng)策催化下A股走(zou)强。A股(gu)经历(li)13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高(gao)点112降至14年7月89。之后的收敛(lian)主(zhu)要来自政策催化，包括货币宽松(song)、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开(kai)启牛市(shi)行情后(hou)，15年上(shang)半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息(xi)；地产方面，14年6月开始地方(fang)陆续(xu)放松限购政策，14年(nian)9月央行明确(que)放(fang)松首套房认购标(biao)准；产业政(zheng)策方面，3月(yue)两(liang)会上《**工作(zuo)报告》明(ming)确将制(zhi)定“互联网(wang)+”行动计划列为全年工作重点(dian)。一系列政(zheng)策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期(qi)恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢(yi)价指数从89上行至140。（2）19年初内(nei)外部环境转(zhuan)好，宽货币+宽信用，流(liu)动性宽松推动A股强势(shi)反弹(dan)。外部方面，得益于18/12中美(mei)两国领导人在G20的会面，进入(ru)2019年，中美贸(mao)易(yi)摩擦进入缓和阶段(duan)；内部(bu)来看，18/11民企座谈会的召开稳定了(le)企业家(jia)信心(xin)，推动了宽货币向宽(kuan)信用的传(chuan)导，19/1央行(xing)两次全面降准，累计下(xia)调金融机构存款准备金率(lv)1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万(wan)亿元，大幅(fu)超出市场预期，带动A股迎来春季(ji)躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当(dang)前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小(xiao)步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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