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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重👝，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样👄🍅，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”🥑👡💯。另一方面🍅🩲，25年7月前🍒🍋💟、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同🥕。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升👠💘💘；2026年重点看供需格局改善💟🍄。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段👛💛。这种情况下💖🩲，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致👚🧡🤬💟🍌。

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5月份，一线城市新建商品住宅销售价格同比下降1.7%，降幅比上月收窄0.4个百分点。其中，上海上涨5.9%，北京💌🍈、广州和深圳分别下降4.3%、5.8%和2.6%🥦🥕🍄。二、三线城市新建商品住宅销售价格同比分别下降3.5%和4.9%🍑🧡👠，降幅分别收窄0.4个和0.5个百分点。

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海外方面🍏💖🥕👡，中东局势再度升级🍉🥦🍓，使得全球大类资产价格出现较**动，黄金与原油价格双双大幅上涨。6月13日伊朗遭受以色列代号“崛起的雄狮”的空袭行动😻👞，多处核相关设施遭击中，伊朗总参谋长巴盖里身亡，大幅激化市场避险预期🍇，黄金“避险”属性推动金价明显上涨🧅🍇。周五伦敦金一度突破 3,400 美元/盎司🍇👄💖🥝，成交在 3433.35 美元/盎司💝👛，本周累计涨幅约 3.74%。与此同时，受中东局势影响，市场开始预期伊朗封锁霍尔木兹海峡，对于全球石油供给造成更大威胁🩱，使得本周油价大幅上涨。布伦特原油本周累计上涨12.8%🍑，周五收于 75.18 美元/桶。

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综合来看，六月发运应(ying)该(gai)持续有增量，淡(dan)季来(lai)临需求端中铁水产量、疏港量均(jun)有所下降，但是减产幅度有待观察，现(xian)实的基本面较前期走弱，库存开始累(lei)库。预计近期矿价(jia)呈现震荡整理走势。

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