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創(chuàng)立京東(dōng)(dong)方26年后，王東陞(shēng)于2019年6月卸任董事長(zhǎng)一職。從(cóng)京東方退休后(hou)，王東陞竝(bìng)未停下腳(jiǎo)步，而昰(shì)(shi)毅然投身二次創業(yè)，創辦(bàn)了奕斯偉(wěi)(wei)集糰(tuán)(tuan)。這(zhè)一次，他將(jiāng)目光聚焦在半導(dǎo)(dao)體(tǐ)(ti)産(chǎn)業的 “缺芯(xin)” 難(nán)(nan)題(tí)上，試(shì)圖(tú)打造一箇(gè)全新的(de)半導體産(chan)業帝國(guó)。

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AIDC以太网渗透率提升趋势明确👞，AI以太网交换机量产💯🧅🧅、业绩兑现👿👄🥕。我们认为，受益于以太网的经济性和开放性💋🥭👜💟，叠加性能升级并接近InfiniBand协议💖，在AIDC训练集群的渗透率有望持续提升🧄，我们看好以太网生态内交换芯片、交换机厂商业绩释放。据各公司官网和业绩会👠，思科的AI交换机已于今年4月量产，已获4家超大规模云厂商客户🧄👢👝，超10亿美元订单，2H25将产生收入贡献；Arista网络和Celestica的AI交换机均已于2024年实现量产💛，Arista表示今年是AI交换机组建大规模集群的放量年，我们认为业绩贡献值得期待👛。

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7月5日，上海乐高乐园度假区将迎来正式开园，为保障度假区治安秩序稳定👘、道路交通有序，上海市公安局金山分局建立了包括前沿指挥部、综合警务站等的安保工作实体💖🍆🥿👿。警务站设立在爱琴海缤纷里商业街👞🍎🍌，实行7×24小时全天候执勤值守🍏🍈👢，警务站内设有案事件接报受理窗口👗🍄、业务咨询办理窗口及便民服务窗口🍅、纠纷调解室等，为游客提供及时便捷的“一站式”警务服务👅🍇👞🍈💓。

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1、3）高股息、红利资产：作为资金避险与低波动配置的重要去处💝，建议继续持有部分高分红🥥🌽🍒、公用事业与类债属性资产，适合中性偏防御型组合的底仓配置💌。

2、上涨中的追赶：货币超预期宽松🌽，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高🍋👠😈，因此对流动性和资金变化更为敏感👝，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后💋，14年回调盘整💗💗，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89🥔🧅🥻👚。之后的收敛主要来自政策催化💖🍒，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面🍒🍈💖🎒，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2💓🍒😠、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面🥬🍅，14年6月开始地方陆续放松限购政策🍋🤍👚🧅💓，14年9月央行明确放松首套房认购标准🍆🍇💖🥦；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨💗🍏💓，14/7-15/6万得全A涨超200%🩲👢，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140🍎🍎💟😻。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹😈👿🥝💕。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年👞👚💋💛，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看🍓🤬，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心👞👝，推动了宽货币向宽信用的传导🍇🧡，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点🍑🍓。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期💯，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128👗。当前来看👛，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🩲🍒🍆，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式🥔👚🥒，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。