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🏮行业配置层面(mian)，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布(bu)局，善用赔(pei)率思维。短期(qi)高低切依旧是市场重要线索(suo)：自25/1/13春(chun)季行(xing)情启动以来，分别(bie)以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高(gao)低切换，当(dang)下仍处于第二轮高(gao)低切周期中。以月度-季度维度的轮(lun)动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相(xiang)对靠后、而近(jin)一月以来盈利预(yu)期边际调升或具备后(hou)续催化的(de)板(ban)块】具备关注价值，除我们(men)自5月(yue)以来持续强(qiang)调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态(tai)电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等(deng)板块的轮(lun)动机会；而另一方面，资金脉冲加速(su)、股(gu)债息差(cha)性价比进一(yi)步降(jiang)低后，也需警(jing)惕银行板块的短期波动风(feng)险。胜率(lv)方向，结合估(gu)值、拥挤度位置，短(duan)期风(feng)格层面继续(xu)关注科技，行业层(ceng)面优选(xuan)光模块/PCB、国(guo)产算力链，以及近期明显涨(zhang)价的存(cun)储、小金属。

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但截至2024年末，泸州银行经审计的归属于该行股东每股净资产为3.73元人民币，且截至6月27日收盘，泸州银行二级市场股价为2.49港元/股🩰。

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对比过去(qu)2年7月政治局会议和4月政治局会议的(de)表态来看，往往相(xiang)较于(yu)4月(yue)政(zheng)治局会议，7月政(zheng)治局会议对(dui)经济形势的判断认识要(yao)更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地(di)产(chan)均面临挑战的(de)背景(jing)下，7月政(zheng)治局会议对经济工(gong)作的基调有望更加积极。

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