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2👡🤍、需求：上半年尿素农需处于旺季周期，1月春节前备货💖、3-5月春耕期间都出现需求阶段性支撑表现。同时🍇，尿素需求季节性也一度受干旱、市场情绪低迷、成本下移等多重因素影响而出现延迟、分散等反季节性现象👙🧄。即便如此，尿素农业需求仍保持高速增长，1-5月消费量增速8.89%👄👗，这主要得益于耕作技术提升、施肥方式改变以及高标准农田建设等。

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3、观点。上半年特朗普交(jiao)易以(yi)及美铜溢(yi)价持续影响全球铜市(shi)，美铜带动全球铜贸易格局转(zhuan)变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高(gao)铜价延续的(de)关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期(qi)供(gong)给减少(shao)，去库格(ge)局(ju)下现货(huo)支撑(cheng)逐渐显现；二是，国内铜精矿供给(gei)与精铜产出呈(cheng)现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗(zhang)，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的(de)同(tong)时，但(dan)也加大了终端的风险(xian)。下半年也要关注三个方(fang)面，一(yi)是，LME库(ku)存持续去化会(hui)不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风(feng)险(xian)存在但概(gai)率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需(xu)格局，只是时间上的错配，下(xia)半年要反而担心LME逆季节性累(lei)库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的(de)不确定性(xing)，若铜进口关税确定(ding)，无论是否加征关税则意(yi)味着溢价(jia)的消失，美232调查结果可能是重要(yao)的时间节点。三是，国内精(jing)铜和废铜进口双降引起铜紧张局(ju)面，面(mian)临(lin)再次补库，是否通过价格上涨实现(xian)进口窗口打(da)开？国内出(chu)口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下(xia)有供给支撑的局面，价格可能(neng)仍会呈现宽幅(fu)震荡局(ju)面，投资(zi)者需要关注的是波段以及由宏观或地(di)缘(yuan)触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美(mei)元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美(mei)国232调查公布结果(guo)；二是9月下旬或(huo)10月上旬，淡旺季交替，“故事(shi)”容(rong)易证(zheng)伪(wei)时段。

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