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阿勒泰地区地处新疆北部，以“金山银水”著称🍓，总面积11.8万平方公里，下辖6县1市均为边境县（市）😈，总人口66.86万人。阿勒泰地区是新疆边境线最长、陆路口岸最多的地区，西北地区唯一与俄罗斯接壤的地区，是丝绸之路经济带北通道和新疆参与中蒙俄经济走廊建设的重要地区。

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展望2025年下半(ban)年，随(sui)着化工品供需格(ge)局改善，以及(ji)原(yuan)油、煤炭等大宗原(yuan)材(cai)料价格回落、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善(shan)或持续较高增速领域。盈利方面，5月(yue)工业企(qi)业盈利同(tong)比增速转(zhuan)负，主要受(shou)内外(wai)需求(qiu)不足、价格拖累等因素影响(xiang)。结合工业企业(ye)盈利(li)、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指标，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等；2）中游制造领(ling)域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领(ling)域，如饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资(zi)源品、部分消费服务和信息技(ji)术领域。其中(zhong)资源品板块原油、多数工(gong)业金属(shu)价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产(chan)中商品房销售累计同比降幅(fu)扩大，公用(yong)事业燃气价格上行。综(zong)合盈(ying)利、行业景气(qi)和交易等维度，7月份行业(ye)配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有(you)所改善的领域布局(ju)，行业推荐重点(dian)关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计(ji)算机等(deng)。

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展朢(wàng)7月，中旬會(huì)迎來(lái)上市公司業(yè)績(jī)預(yù)告披露(lu)高峯(fēng)，超預期咊(hé)悲(bei)觀(guān)業績預期落地都昰(shì)下一(yi)箇(gè)(ge)堦(jiē)段A股的重點(diǎn)佈(bù)跼(jú)方曏(xiǎng)。A股一季報(bào)在科技創(chuàng)新咊擴(kuò)內(nèi)需政筴(cè)驅(qū)動(dòng)下，整體(tǐ)超(chao)預期改善；增速(su)相對(duì)較(jiào)高的行業主要集中在部分消費(fèi)品(pin)、高新技術(shù)製造業、價(jià)格上漲(zhǎng)的資源品(pin)等領(lǐng)域。進(jìn)入7月(yue)市場(chǎng)對于中報(bao)業績的關(guān)註度將(jiāng)會(hui)提陞(shēng)，我們(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工業(ye)企業盈(ying)利、庫(kù)存堦段、行業(ye)景氣(qì)度(du)等多箇維(wéi)度判斷(duàn)業績脩(xiū)復(fù)的領(ling)域。具體如下：

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1、权益类基金是6月份新发基金规模显著增长的又一重要助推器🥿👘💝🍌。月内新成立权益类基金101只🍉👿🤍，发行总规模达482.69亿元，约占新发基金总规模的40%😻💔💘。首批新型浮动费率基金在6月份集中成立🍓🥝，截至6月29日🩲🥾🍆👿，已有23只新型浮动费率基金成立，发行总规模合计为218.25亿元👚💌。其中💯，东方红核心价值混合😡👿🥾、易方达成长进取混合、交银瑞安混合等多只新型浮动费率基金募集规模均在10亿元以上。

2、据财联社VIP盘中宝•数据栏目此前(qian)梳理，在AI眼镜产业链(lian)中，光学与显示模组领域成本占比25%，涉及上市公司包(bao)括比依股份、中光学(xue)、蓝特光学、腾景科技(ji)、清越科(ke)技、国星光电和华灿光电，具体(ti)情况详见下图：