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高盛(sheng)股票销售交易部门汇总的板块情绪调研显示，TMT（科技、媒体、电信）、金(jin)融(rong)、医疗保健、消费、工业(ye)、能(neng)源和公用事业等八大(da)主要板块的交(jiao)易专家普遍认为(wei)，当前风险偏好环境“看起来相当(dang)美好”，该(gai)行交易员用(yong)“市场天生会复苏，但人类天生不信任复苏”来(lai)形容当前的投资者心态。

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华海清科：公司拟在(zai)江苏省昆山(shan)市建(jian)设晶圆再(zai)生扩产项(xiang)目，规划扩建总产能为40万片/月，其中首期建设产能为20万片/月，首期投资预计不超(chao)过5亿元。

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展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但(dan)是预计在积极财政政(zheng)策的(de)支持(chi)下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积(ji)累了今年的赚(zhuan)钱效(xiao)应，这为指(zhi)数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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6月份景气较高(gao)的领域主要集(ji)中在资源品、部分消费服务和信息技术领域，其中资源品(pin)板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓(huan)，消费服务板块空冰洗彩零售额四周(zhou)滚动均值同比增(zeng)幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大(da)，公用事业燃气(qi)价格上行(xing)。

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1、在(zai)特朗普的大力支(zhi)持下，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票，一路跌跌(die)撞撞。而且为了让法(fa)案在(zai)参议院通(tong)过，议(yi)员们又对条款进行了修改，改动的部分(fen)在参议院投票后还得回到众议院再投一轮。

2、当市场(chang)进入(ru)到牛市阶段II，风格(ge)和行业则出现了显著的不同的特(te)征。每一次风格和行业表现均带有(you)较强的(de)时代的特征。这个(ge)阶段(duan)按照我们上(shang)文的论述，往往是盈利加速改善的，同时流动性(xing)和风险偏好也加速改(gai)善。