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阿禾公路全线长209.45公里（不含X852共线段），始于(yu)阿(a)勒(lei)泰市拉斯特小镇(zhen)，止于(yu)喀纳斯(si)景区禾木村(cun)，开通后，两地(di)行程从6小时缩短至3小时。

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展望后市，汇率(lv)对我国货(huo)币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长(zhang)”也需要宽松(song)的货币环境，国内外降息空间打开将(jiang)有利于推动A股估值的抬(tai)升。

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6月末上涨后A股处于相对高位🍄💞，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小😻、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能💝🩳🍒👗。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行💓🧅💯🍍、保险的投资推荐😠🍆💘，也继续强调成长科技板块的回调风险🧡。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量👘🥾🍄😈🥬。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下💝，均是乐观因素占优💞👅。

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1、TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持(chi)續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工(gong)業增加值保持10%以上增速；齣(chū)口(kou)方麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣口依顂(lài)度較低，集成電路齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外(wai)算力租賃(lìn)(lin)訂(dìng)單(dān)持續落地(di)，半導(dǎo)體(ti)週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代加速(su)，半導體、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持較高景氣或(huo)有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有(you)朢(wàng)改善。

2、2024年👚🥑🍋，江苏省出台专项政策🍊🍇💕🤍💕，在确保不增加地方**隐性债务的前提下🩳🥑🥭，对城市更新重点领域和建筑市政基础设施领域设备更新中长期贷款（简称“城新贷”）给予财政贴息，鼓励引导金融和社会资本加大对城市更新领域的支持力度🧡😠。作为首批合作银行，国开行已有包括小秦淮河保护更新项目在内的34个历史文化保护传承项目被纳入“城新贷”财政贴息项目库🩰💯🥬。