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展(zhan)望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力(li)和消费的韧性(xing)，使得二季(ji)度总(zong)需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩(ji)期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数(shu)据显(xian)示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的(de)支(zhi)持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和(he)增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净(jing)值还是个股(gu)的涨(zhang)幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和(he)产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优(you)的可能(neng)性较大。

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行业层面(mian)，展望7月份，中报业绩预期(qi)是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业(ye)所处库存(cun)周期位置以及高频景(jing)气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租(zu)赁订单持续落地(di)，半(ban)导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化(hua)设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费(fei)政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重假(jia)日(ri)**，有望延续两位数(shu)增长，其(qi)中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善(shan)；此外贵金属(shu)、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

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1、结构上，6月宽基指数ETF以净赎回为主，净赎回(hui)规模(mo)靠前的(de)主要为沪深300、创(chuang)业板和科创板ETF，中证(zheng)500及上证50ETF小幅净申购。

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