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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综(zong)合渗透(tou)率、供(gong)需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家(jia)电等(deng)领域。综(zong)合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出(chu)清、新(xin)消费崛起、以及行业景气度较(jiao)高的领(ling)域布局(ju)，行业推荐重点(dian)关注：汽车、有色金属(shu)、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制(zhi)药等”

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5、成本利润：今年纯碱原料及上游产品价格明显下跌，带动行业成本(ben)重(zhong)心明显下移，氨碱企业(ye)成本6月下旬较(jiao)去年年末已下降22.38%，同期联(lian)碱双吨成本(ben)下降幅度也达到16.15%。下半年煤(mei)炭等(deng)原料价格走势预期仍偏(pian)弱，纯碱成本支撑效应或进一步下行。由(you)于纯碱价格同步下跌，行业利润并未出现明显好转，天然(ran)碱企业因成本低(di)下(xia)，目前仍有良好利润空间。

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1👚、供给：据SMM，6月底国内氧化铝运行产能将恢复至8795万吨，开工率83.8%，上半年产量4368.3万吨，同比上涨8.5%💋💞🥻👅。电解铝运行产能平稳运行在4391万吨😈🎒，开工率96.1%，上半年产量2167.8万吨🍋，同比上涨2.5%😈🧡👙🥒😡。用矿成本分化😠🍆🥝、各地增减产并行🥿。山西延续复产节奏，河南开工持稳💛🍒🍎，山东及广西降负荷🍇。供给维持高稳，短期暂无新增和置换计划🍍🥔，铝水比提升至76%附近🤍💝，铸锭量维持压减💋。

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苹果 Apple Glasses 主要面向 C 端消费市场、对标 Meta 与雷朋合作款智能眼镜的，将在 2027 年第二季度进入量产💌，预估出货量为 300 万至 500 万台。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💘😈🍅。从基本面的角度来看🥥，财政指数的发力和消费的韧性🍓🍄，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💌💕💛、消费💝、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💋。

2、由于每年例如業(yè)(ye)績(jī)預(yù)告、兩(liǎng)會(huì)、政治跼(jú)會(hui)議(yì)、業績(ji)攷(kǎo)覈(hé)等等具有季節(jié)性傚(xiào)應(yīng)，每箇(gè)月的行業(ye)有一定的季節性，也(ye)可以作爲(wèi)行業選(xuǎn)擇(zé)的蓡(shēn)攷。每年7月，相(xiang)對(duì)較(jiào)高槩(gài)(gai)率齣(chū)現(xiàn)超額(é)收益的行業主要集中在國(guó)防軍(jūn)工、辳(nóng)林牧(mu)漁(yú)、基礎(chǔ)化工、美容護(hù)理、社會服務(wù)、有色、鋼(gāng)鐵(tiě)等(deng)。