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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🎒👢🥔💝🍌，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨👄🍉，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🍍，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期😡🍎。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力🥒💔😡🍋，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入🤍🥭；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期💘👙🥭👞、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🍉💛。

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Counterpoint Research的报告显示，2025年一季度的全球手机SoC处理器市场上，联发科份额为36％排第一，高通28％，苹果17％，紫光展锐(rui)以10％位列第(di)四。

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我有个邻居（没那么(me)熟），是专门做做空生意的（我搞不懂怎么做哈）。前段时(shi)间突然问我是否知道(dao)“跟谁学”这家公司，说好几个做空公司在做(zuo)空(kong)它，因为它做假账，理由是他们的成长(zhang)太快了。我真的让我们(men)教育(yu)电子的同事去(qu)了(le)解了一下，得出的结论(lun)是：它的(de)成长在这个环境下看不出任何明显不符合(he)逻辑的地方(fang)。于是我告诫(jie)邻居，中国很大，这(zhe)点营业额的成长比例(li)其实不是不可能的。那时(shi)候股价好像是(shi)在30-40之间。前两三个礼拜打球又碰到邻居，问起他是否还空着呢？他说(shuo)是的，他们的成长(zhang)太不可思议了，肯定是做假账。我看(kan)了一眼(yan)股价，那天80左右。

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2、揹(bēi)后原囙(yīn)(yin)來(lái)(lai)看，7月昰(shì)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)期，市場(chǎng)對(duì)業績關(guān)註度短期明顯(xiǎn)提陞(shēng)，在此情況(kuàng)下(xia)，市(shi)場會(huì)更加聚焦業績改善方曏(xiǎng)。最近十年，在7月(yue)1日(ri)-7月15日的中報業績預告披(pi)露期，大盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)格跑贏(yíng)萬(wàn)得(de)全A的槩(gài)率最高(gao)爲(wèi)70%。