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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工🥬🍊🥿💗、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🍊🩱🧄、中👄🧄、长期维度下，均是乐观因素占优。

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周五，财(cai)政部长斯科特(te)・贝森特对这一时间表提出了质疑，他表示 “有国(guo)家向(xiang)我们提出了非常不错的协议”，但在特朗普 4 月 2 日针对特定国(guo)家的关祱即将恢复生效前，可能无(wu)法完成所有谈判。

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许(xu)廷全：下半年(nian)市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更(geng)具表现空间。资金层面，当前外(wai)资对中(zhong)国资产虽仍未超配，但与去年底相(xiang)比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回(hui)流。今年以来(lai)，各领域上(shang)市企业业绩表现(xian)出色，后续在(zai)盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

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1、这一比例(li)大约是(shi)十年前(qian)此类计划数量的两倍。更值得一提的是，在今年报告涉及的雇主计划中，近三分(fen)之二将默认储(chu)蓄率（即新缴费(fei)者工资中转入(ru)雇主退休计划的比例）设定为 4% 或更高。约 30% 的计划将默认储蓄率设定为 6% 或更高(gao)，这一比例几乎是 2015 年选择(ze) 6% 或更高比例的计划数量(liang)的两(liang)倍。

2、但到了20日，包括伊朗***共和国通讯社🥾🤍、塔斯尼姆通讯社和法尔斯通讯社在内的多家伊朗媒体纷纷报道，沙姆哈尼并未死亡🧄🍓，而是在袭击中“严重受伤并被送医治疗”，现伤情已趋于稳定💌。沙姆哈尼还发表了一封致哈梅内伊及全体伊朗人民的***，宣布自己“还活着👝🍉🥭😈，并随时准备牺牲自己”🧅👛🤬。