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达利欧发出警告之际，美国债务正处于历史最高水平，国会预算办公室（CBO）预计，如果现行法律保持不变👚💋，到2051年，联邦债务将达到GDP的202%。这对经济和投资前景的潜在影响是巨大的。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势🤍💋，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导👜😈👛👙。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🩲👡。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🍆💟🍈，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期😠🥭💝。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🥒💔🥔，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略🍌🍑，而非主动流入🩳；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期💟🥬😠👠、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🧄。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有(you)：估(gu)值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调(diao)积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似(shi)，后续有望迎来全面牛市(shi)。但(dan)战(zhan)术层面，对比之前(qian)震荡市升级为全面牛市临界(jie)点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策(ce)的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是(shi)盈利的牛市(shi)。但在指数刚突破的2014年7月，经(jing)济(ji)指标出现了连(lian)续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重(zhong)要的是2014年二季度，房地产政策明显转(zhuan)向积极(ji)，全(quan)国各地放开限(xian)购。2020年7月突(tu)破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年(nian)是上市公(gong)司ROE下降期，2020年疫情(qing)冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季(ji)度开始盈利(li)快(kuai)速上行。对应的宏观(guan)指标（比(bi)如PMI）也(ye)从2020年(nian)疫情后持续上行。

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2、展望2025年下半年💖，随着化工品供需格局改善🥝🥒🩰，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会。