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2024年四季度以来，虽然港股整体表现(xian)“可圈可点”并大幅跑赢A股，但也存在一定问题：1）每(mei)次反弹(dan)都是脉冲式的冲高回落，虽然底部不断抬升，以及2）表现过于集中在(zai)少数行业甚至个股且轮动较快，都使得投资(zi)者在这一环境中要获得超额收益不容易，但反过来(lai)，如果每一波节奏和主线都能把握(wo)准确(que)，那么收益(yi)将会明显放大。

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1、相比2014年底和2019年初，当前(qian)市场从估(gu)值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如(ru)果美联储在7月意外(wai)降息，并(bing)且中国(guo)央行同步宽松，可能(neng)成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看(kan)，活跃资金(jin)或正从医药和消(xiao)费切(qie)向科技和金融，红利也(ye)开(kai)始滞涨(zhang)。结构性机会仍料将是贯(guan)穿中报季(ji)的话题，指数型(xing)机会(hui)可能还需(xu)要等三季度(du)末到四季度(du)。近期，YU7大热、欧(ou)洲延缓停(ting)售油车(che)，标志着(zhe)产品力正替代产品形式，推动全球电气化(hua)进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可(ke)能(neng)是电气化(hua)领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领(ling)域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意(yi)力重新转向科技板(ban)块，有望接(jie)力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找(zhao)结构性机会的重心。

2、展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资(zi)金、行业类ETF有(you)望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流(liu)入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好(hao)有(you)所改善(shan)，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回(hui)落，再(zai)融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定(ding)。展(zhan)望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净(jing)流入，结构上市场风偏改善后融资资(zi)金有望延(yan)续(xu)净流(liu)入，行(xing)业类ETF也有望继续活跃。