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政(zheng)策叙事的托底效应方面，资本(ben)市(shi)场很大程度(du)上靠预期推动，而政策是预期的“指(zhi)挥(hui)棒”。去年(nian)9月(yue)26日召开的**中央政治局会议直面问题，宣(xuan)布推出一揽(lan)子增量政策，金融监管三部门、各部委、各地方迅速拿出细化举措，及时改善了预期，提振了市场信心。科技是高(gao)质量发展的关键变量，也是资本市场价(jia)值重塑(su)的“动力源”。科(ke)技(ji)对我国资本市场的影响，在研发与业绩的(de)正向循环、科创与(yu)估值(zhi)的正向循环、科技与(yu)产(chan)业的正向(xiang)循环(huan)、强链补链(lian)延链与竞争力的正向循环(huan)等方面均有表现。改革叙事方面，一个鲜明导(dao)向就是“惠民”，将维护投资者合法权益(yi)、“真(zhen)金白银”回报(bao)投资者摆在更加突出的位置，更加关注投资者“体感”、更加注重提升并购(gou)“活力”、更加(jia)突出塑造市场“生态”。

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► EPFR海外资金配置比例：整体低配中资股，年初以来增配科技硬件与半导体🥑，减持消费与能源。除了汇总全球头部基金13F外，EPFR跟踪的海外价值资金同样也会披露主动资金对中国市场整体及行业的配置比例情况💖👜👛。整体看，截至5月底，海外主动资金相较基准低配中资股1.14ppt，对等关税后配置比例下降。板块层面，年初以来配置比例增加最多的是科技硬件与半导体，但减配消费、能源与原材料🍇。

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1、供应方面：下半年产能释放增量有限🍏🩳🍌，炼厂排产仍主要取决于生产利润和下游实际需求🩲💝。然而🥕💔🩱🍏，当前稀释沥青贴水仍维持高位💛👅，对缺乏进口配额的独立炼厂复产带动作用有限🥑🍍。近期燃料油及稀释沥青消费税返还政策调整的预期，或将对炼厂加工利润及开工水平形成一定提振🥒🍅。虽然随着需求增加，以及炼油利润改善，山东及河北有原油配额炼厂维持稳定生产沥青的节奏🥔🍆，但7-8月山东岚桥石化😠🧡🎒、东明石化有检修计划💛🩱💟🍌，整体山东河北地炼沥青增量有限💖🍉🍇。南方地区🥔🍆🍈，中石化镇海炼化以及茂名石化沥青产量大幅缩减🍈💕👄🥾，缓解南方供应过剩的压力。库存方面，上半年沥青厂库和社库均位于近五年同期低位运行，厂库去库节奏更为明显，厂家挺价意愿较为强烈💘🥕💘。

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1、在集聚区建设推进会上，闵行区🧅、临港集团🍈💯🎒、上海国**司💟💕👢、华山医院签署了集聚区共建协议💞。支持脑机接口集聚区建设的专项政策发布🍑💕，上海市脑机接口临床试验与转化重点实验室揭牌🎒🍌👜🩰，华山医院脑机接口临床试验与转化创新联合体启动建设💖👛，全国颠覆性技术创新大赛脑机接口锦标赛正式开赛🥬👿💝🩳，司南脑机智能超级孵化器、脑机接口概念验证平台、脑机接口产业联盟长三角产业创新中心和首批企业入驻集聚区🩲👗💯👜💯，脑机接口未来产业基金矩阵发布🥭。

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