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国泰海通证券表(biao)示，2025年中国股市估值逻辑在(zai)内不在外，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的(de)系统性降低，推动增量(liang)入市。而外部局势的(de)缓和，更强化了内部确定性逻辑的延展。因此(ci)，判断7月底之前股市仍(reng)有上升空间。

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風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)素：1）進(jìn)口政筴(cè)放鬆(sōng)、煤鑛(kuàng)增産(chǎn)超(chao)預(yù)期、鋼(gāng)廠(chǎng)減(jiǎn)産超預期(qi)（下行(xing)風險）；2）終耑(duān)需求超(chao)預期、煤炭保供(gong)不及預期、進(jin)口資源持續(xù)緊(jǐn)張(zhāng)（上行風險）。

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中游制造业整体利润在一季度有明显修复💌，二季度以来🥦👝，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓🥾👝🥬，但仍有部分领域业绩有望改善🍒💯👄。

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6月份南华(hua)工业品价(jia)格月环比上行2.9%。钢材方面(mian)，6月(yue)钢材成交量环比下行，重点企(qi)业(ye)粗钢日均产量下行。钢坯价(jia)格上(shang)行(xing)，螺纹钢价格下(xia)行，港口铁矿(kuang)石库存(cun)、唐山钢坯(pi)库存上行，主要钢材品种库存均下行。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下行，焦煤期货价格、焦炭期货价格均上行(xing)，天(tian)津港焦炭库存(cun)上行，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼(lian)焦煤库存下行(xing)。

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1、强势股往往具备较强的示范效应，当市场情绪处于乐观状态时🍋，强势股的持续上行能为整个板块带来机会👡👛👘。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪💌。当市场中正收益的股票逐步增多时，往往处于行情的底部🍊。同理，当大部分股票都处于正收益状态，情绪可能已经过热，未来有下跌风险🤬🥻🥔。

2、结论：预计 2025 年(nian)下半年镍价总体呈现宽幅震(zhen)荡态势，沪镍 100000-140000 元/ 吨之(zhi)间，LME 镍 13000-17000 美元(yuan) / 吨之间运行，反(fan)弹逢高空为主。