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細(xì)分行業(yè)來(lái)看，1-5月盈利增速相對(duì)較(jiào)高的行業主要包括：1）裝(zhuang)備(bèi)製造業，1-5月利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)7.2%，拉動(dòng)全部槼(guī)上工(gong)業利潤增長2.4箇(gè)百分點(diǎn)，軍(jūn)工訂(dìng)單(dān)逐步放量，航(hang)空航天相關(guān)(guan)設(shè)備製造、舩(chuán)舶(bo)及(ji)相(xiang)關裝寘行業利潤分彆(biè)增(zeng)長68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行業盈利纍(léi)計(jì)衕比增幅擴(kuò)大至11.9%；3）消(xiao)費(fèi)類(lèi)需求受國(guó)補(bǔ)政筴(cè)提振(zhen)，智能消(xiao)費設備製造行業利潤衕比增長101.5%。以(yi)舊(jiù)換(huàn)新政筴傚(xiào)菓(guǒ)持續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)，消費品(pin)製造業其他傢(jiā)用電(diàn)力器具製造(zao)、傢用廚(chú)房電器具製造行業利潤分(fen)彆(bie)增長31.2%、20.7%，必需消(xiao)費穩(wěn)(wen)健增長，辳(nóng)副食品(pin)加工業利潤增長(zhang)38.2%，酒飲(yǐn)(yin)茶(cha)製造利潤增幅擴大(da)。

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6月末上涨后A股处于相对高位💌👞，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🥻👗😡🍓，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大🍎💛😻👠。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🥦🤬。较上月配置变化🍅🍍，新增景气支撑领域（稀土永磁🥿、贵金属、工程机械、摩托车💗😠、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险🍎💝👞。

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具体来看(kan)，债券型基金(jin)仍扛起年内分红“大旗”。数据显示，截至当前，债券型基金的年内分红金额合计达949.36亿元，占年(nian)内分红总额比例(li)高达七成。其中(zhong)，有3只债券型基金的年内分红金额(e)超10亿元且(qie)跻身分红榜前十，为中银丰和定开债发起式、华夏(xia)鼎丰债券(quan)、中(zhong)银(yin)睿享(xiang)定开债发起式。截至6月29日，上述3只基金的年内分红金(jin)额依次为20.03亿元、10.16亿元、10.01亿元。

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6月偏股类公募基金发行规模明显回升💓🍑，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份👢👅，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月💔💘👠🍎，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份，混合型基金份额减少265亿份，二者合计减少727亿份。考虑到当月新成立份额后，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份🥑，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。

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1、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%👞🥔；偏股基金（股票🥿🥭、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上👄👚，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累😡🍌。量化私募💖💖、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态💕💔🤬。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回😈，对市场上涨构成的一定压力🥭。按照我们中期策略的观点👅😻，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解💝💗🍇，增量最近有望加速流入🩲🍊👛🍅，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高🍎，一旦发生👙👿💌，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行💛，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🍌💘。

2、因此(ci)总(zong)的来(lai)看，在七(qi)月至八月的业绩披露窗口期，形成A股突破式上(shang)涨的力度在进一步加强，概率在进一步提升。要形(xing)成(cheng)增量资金正反馈机制，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位，从过去五年密集(ji)成交区域来看，上证指数扭亏阻力为3450点左右(you)，而WIND全A指数为5400点左右。