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行业层面，展望7月份，中(zhong)报业绩预期是该阶段关注的重点，工业(ye)企业盈(ying)利数(shu)据、行业(ye)所处(chu)库存周(zhou)期位置以(yi)及高频景气指标或能为中报前瞻(zhan)提供一定的参(can)考。预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或(huo)改善的领域主要集中(zhong)在：1）       TMT领域，半导(dao)体、光学光(guang)电(dian)子、消费(fei)电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提(ti)振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业(ye)绩有望(wang)边(bian)际改善。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强😠👞、新经济领域热点频出🥝，地产国内投资相对较弱的状态🥦。5月总需求增速进一步反弹🧡，预计半年报业绩同比增速仍为正增长👛。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看🍈🍋👡，6月开始，外需和地产压力进一步提升👙👠，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🍌。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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中国基金报：上半年，多项政策利好落地，一定程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现。下半年，还有哪些行业投资机会值得关注？

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1、最终6月指(zhi)数先跌后涨，多(duo)数指数录得(de)了一定涨幅。其中，上证指数(shu)上(shang)涨2.3%，沪(hu)深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%，科(ke)创50指数下跌3.5%。风格指数方面，科技风格表现较好，科技龙头和创业板指领涨，科技龙头(tou)指数涨7%，创业板指涨6.6%。小盘风格相(xiang)对大盘(pan)风格后(hou)来居上，表现相对较好。消费龙头跌幅较大(da)。

2、強(qiáng)邏(luó)輯(jí)，高景氣(qì)！看好國(guó)防軍(jūn)(jun)工機(jī)會(huì)，投資(zi)認(rèn)準代碼(mǎ)含“八一(yi)”的國防軍工ETF（512810）。該(gāi)ETF被動(dòng)跟蹤中證(zheng)軍工指(zhi)數(shù)，覆(fu)蓋(gài)(gai)80隻國防軍工龍(lóng)頭(tóu)股，兼顧(gù)傳(chuán)統(tǒng)主戰(zhàn)力(li)量+新域新質力量(liang)，衕(tòng)時(shí)昰(shì)螎(róng)(rong)資(zi)螎券標(biāo)(biao)的+互聯(lián)互通標(biao)的，昰一鍵(jiàn)投資國防軍(jun)工闆(bǎn)塊(kuài)的高傚(xiào)工具。