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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期(qi)是该阶(jie)段关注的(de)重点，工业企业(ye)盈利数据、行业所处库存(cun)周期位置以(yi)及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参(can)考。预计中报业绩有望延(yan)续(xu)较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1）       TMT领域(yu)，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益(yi)于消(xiao)费类(lei)景气边(bian)际回暖，算(suan)力租赁订单持续落(luo)地(di)，半导体(ti)周期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重(zhong)假(jia)日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家(jia)电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望(wang)持(chi)续(xu)改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间🍉、基本面突出、受惠于政策的行业💛，包括科技领域的半导体💝、互联网🍄💌、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等🥻，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等🌽💌；二是低利率环境下🍎🩲👅，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会🩳。