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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指(zhi)数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季(ji)度总需求增速进一(yi)步边际改(gai)善，使得即将(jiang)到(dao)来的(de)中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个(ge)股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右(you)，进一(yi)步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数(shu)后续(xu)突破(po)上(shang)行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格(ge)占优的可能性较大(da)。

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