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油脂市场中，棕(zong)榈油产地仍有库存压力，拖累了油脂整体走势(shi)。下半年首先关注生柴政策(ce)，重点(dian)关注美国和(he)印尼。如美45Z生柴政策、RVO掺混等7月或明朗(lang)，印尼生柴执(zhi)行情况(kuang)等。其次，关(guan)注出口格(ge)局。三季度豆油出口潜力下降，棕榈油出口量增加，关(guan)注印度(du)和中国是(shi)否有(you)超(chao)额采购，推动棕榈油产地压力提前(qian)消化(hua)，这将决定油脂下方空间。四季度棕榈油出口压力下降(jiang)，豆油出口潜力增加，油脂重心多稳步上移。最(zui)后，国内油(you)脂供应情况。受到我国(guo)大豆、油菜籽(zi)远期采购量节奏(zou)偏慢，豆油和菜籽油的四(si)季度供(gong)应(ying)存(cun)在不确(que)定性预(yu)期，最终能否如实减少以(yi)及棕(zong)榈油弥补情(qing)况，决(jue)定(ding)了国(guo)内油脂(zhi)基差的高度。油脂震荡偏强思路对待。

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1、6月中国轻纺城日均成交量(liang)下行26.1%，盛(sheng)泽丝绸指数下行0.02%。6月空冰洗彩零(ling)售额四周滚动均值同比上行，但增幅(fu)有所(suo)收窄(zhai)，7月空调、冰箱、洗衣机计(ji)划排(pai)产量环比均下行(xing)。

2、5月降准降息后，货币政(zheng)策尤其是总量政策进入落(luo)地(di)观察期、加(jia)码概率较(jiao)小(xiao)，预计7月更多通过逆回购以(yi)及结构性工(gong)具进行流动(dong)性投放。但考(kao)虑到下半年(nian)增长压(ya)力加(jia)大，不(bu)排除(chu)央行继续加码宽松的可能(neng)，时(shi)间点预计在美联(lian)储重启降息前后。此外(wai)高基数叠加信贷偏弱(ruo)，6月社(she)融数据有进一步走弱可能。