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上游低开工状态难以长期维持，利润的修复也将驱动厂家复产，随着钢材产量的下滑，市场供需缺口趋于回补、库存的消化难度进一步增加，短期价格上涨存在阻力。随着旺季的临近、钢材重回增产周期，硅铁去库进程有望加速，估值存在修复空间💯；但旺季结束后钢材再次进入减产周期，下游刚需的收缩将使得硅铁价格的上方压力趋增。整体来看😈🧄💘🩲，行业产能长期过剩背景下、供需关系的改善仍将依赖厂家端的控产情况🥻🥦🍏👙，下半年硅铁估值存在修复机会，但价格的反弹高度或将较为有限💛。

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网友：低市盈率是价值投资的一种派别👡👠，相对来说比较低级。价值投资的高级形式就是对公司进行估值🍋🎒，用4角钱价格买1元钱的价值。需要你对公司真正了解🥻👜👝🥿，才能很好地做出正确的评估。

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陳(chén)健(jian)瑋(wěi)(wei)：在全毬(qiú)主要市場(chǎng)中，港股估值仍處(chù)于較(jiào)(jiao)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低于美國(guó)市場。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生指數2025年預(yù)測(cè)市盈率爲(wèi)11倍，預測市淨(jìng)率爲1.2倍，預測股(gu)息(xi)率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)信、公用事(shi)業(yè)等高(gao)股息闆(bǎn)塊(kuài)普(pu)遍超5%。相較于A股，恆生A/H溢價(jià)指數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港股估值優(yōu)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)期來(lái)(lai)看，南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入，正重塑港股估值體(tǐ)係(xì)，定價權(quán)逐步轉迻(yí)(yi)，未來A/H價差有朢(wàng)收窄。此外，創(chuàng)新藥(yào)、人工(gong)智能等領(lǐng)域的技術(shù)(shu)突破，正推動(dòng)國際(jì)投資者(zhe)重估港股科技龍(lóng)(long)頭(tóu)的長期價值。

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2、需求方面：炼化端🍇🎒，近期有报道称燃料油消费税返还比例或将上调至少25个百分点至75–95%🥕😠，相当于燃料油原料采购成本降低约80美元/吨🥬。预计自7月起地炼开工率将有所回升👘🧄🥾🥬，叠加消费税抵扣政策利好的影响，下半年国内高硫原料需求或环比上升接近10万桶/日👢💕🥻👢。但需注意的是💟💯，对于既无原油进口配额也无焦化装置的小型炼厂，可能难以从此次消费税政策调整中获益🍆👄。此外🩲，进口需求的实质性提振或需待裂解价差回落。发电端🍋🍊，中东、南亚及非洲等地区的高硫燃料油发电需求显著增长，沙特仍存在超过20万吨/月的增长空间。船燃端👜👛，“抢出口”与地缘局势不稳在一定程度上推升船燃需求，但低硫船用需求预计受到来自绿色能源和高硫的双重冲击。

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1、部分理财公司基于提升客户持有体验、丰富产品体系💛😠🍌、满足客户多元化需求等考虑🍎，加大了低波理财产品布局力度💯，形成了与公募基金差异化的产品体系👠💖🎒。

2、公告称🥬🍑👚🍆，压铸机业务在复杂多变的市场环境中呈现出差异化发展格局💗💟🥻。上半年受国际环境导致的投资不确定性影响，叠加压铸机业务新订单集中于下半年的交机周期特性😠😈👠，营收同比表现承压🍇；下半年随交付节奏加速👜，收入环比显著提升38.3%🎒🍑，拉回全年整体业绩，收窄业绩缺口🎒🌽🥾，下半年利润环比增幅达80.9%，较上半年近翻倍增长。