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2025年上半年👢👗🧅，虽然政策不确定性有明显升高，但全球经济整体平稳运行🤍🎒🩳，除美联储外的其他主要央行持续降息👘👄👙🤍。我们认为下半年，美国和非美地区的经济动能将走向收敛💛，主要受美国经济放缓的推动。非美地区因货币政策相对宽松，产出缺口仍有修复空间具备一定优势，但下半年的修复幅度面临高政策不确定性以及上半年出口和增长前置的制约🍋。在这个背景下，下半年我们更看好非美地区的机会，对欧洲市场保持相对乐观，提升新兴市场的权重😠。但我们认为区域表现的分化或小于上半年，建议平衡配置。行业层面展望下半年，自下而上我们分析师对所覆盖行业的偏好依次为： 科技（通信、软件、广告>电子>内容），工业（电力设备>自动化），金融👙🥒😡👞🍎，我们对消费以及偏消费的制造业（家电👝、汽车）🥒💞、大宗原材料保持谨慎💛👜🍉💗🌽。

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与此同时，国内科技产业在AI商业化💕👙💌💘、云计算等领域的突破性进展，叠加政策端的持续支持，推动腾讯👡、阿里等核心成分股盈利能力的稳步提升💗👞🥥🤬。尽管短期市场波动可能持续，但在美联储降息预期升温、港股流动性环境逐步向好的背景下😡，恒生科技指数作为中国新经济核心资产的代表💛，其长期配置价值正日益凸显😈🍓。

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随着百年变局加速演进，国防军工投资逻辑持续(xu)强化，“强(qiang)国必先强军，军强方能国安(an)”！华福证券直言“发展(zhan)国防军工或为未来重中之重”，国防军工板块或已(yi)进入击球区间。华泰证券也指出，国防(fang)军工行业有望迎来新一(yi)轮高景气周期。

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1、阿拉格齐称，基于自卫(wei)原则和国际关系公认准则，伊朗对以方的侵略作出了回应。他(ta)表示，伊朗原本仅瞄准军事目标(biao)，但由于以色列14日袭击了伊朗境内多处能源基础设施(shi)，伊朗当天也对以境(jing)内经济目标和炼油厂(chang)进行了反击。“我们自卫是合法的，也是对侵略的回应。如果侵略(lve)停止，我们的反击也(ye)将停(ting)止。”

2、展朢(wàng)未來(lái)(lai)，中哈郃(hé)作大有(you)可(ke)爲(wèi)(wei)，且必(bi)將(jiāng)大有作爲。***主蓆(xí)提齣(chū)慇(yīn)切希朢：“中方願(yuàn)衕(tòng)哈方一道，攜(xié)手構(gòu)建更加富有(you)內(nèi)涵咊(hé)活力的中哈命運(yùn)共衕體(tǐ)，爲地區(qū)迺(nǎi)至世界的(de)髮(fà)展(zhan)穩(wěn)定註入更多(duo)正能量。”