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经中央军委批准，中国人民***海军山东舰航母编队将于7月3日至7日访问香港👅🥝，期间编队舰艇面向香港市民开放参观💯。现将有关事项公告如下🥦🥾🍓。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💯🤍，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🌽💗🍈，引发A股估值重估🍈。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🥻🎒🍒，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🍆🍌🥿，A股自由现金流收益率不断提升👅👙🌽。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下💋，无风险利率持续下行🍈💗🍑🍏，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🩳。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍌🍇💖💝👚。此外🍓🍇💯🥑，本轮增量资金的正反馈机制😈🥭，不仅会对市场走势产生显著影响🍉👘🩳🥾，也会对市场风格的演变起到关键作用🥦🥕🍋。这个逻辑之下🤬，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👛，是重要的选股方向

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背后原因来(lai)看，7月是中报业绩(ji)预告披露高峰期，市(shi)场对业绩关注(zhu)度短期明显提升(sheng)，在此情况(kuang)下，市场(chang)会更加聚焦(jiao)业绩改善方向(xiang)。最近十年，在7月1日-7月(yue)15日的中报业(ye)绩预(yu)告披露期(qi)，大盘成长风格跑赢万得全A的(de)概率(lv)最高为70%。

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Wind數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月(yue)27日，4月份以來(lái)離(lí)岸人民幣(bì)對(duì)美元滙(huì)率上漲(zhǎng)1.27%，在岸人民幣對美元滙率上漲1.14%。衕(tòng)期(qi)，美元指數下跌6.65%。此外，6月份以來，在岸、離(li)岸人民幣(bi)對美元滙率，以及人民(min)幣對美(mei)元中間(jiān)價(jià)三者間(jian)的價差明顯收(shou)歛(hān)。

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1、6月股(gu)票市(shi)场可跟踪资金净流入(ru)，各类增量(liang)资金相对均衡。资(zi)金供给(gei)端，新发(fa)偏股基金规模(mo)继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净(jing)流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规(gui)模扩大；IPO发行规(gui)模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位(wei)稳(wen)定。6月主力增量资金(jin)方面，各类增量资金相对(dui)均衡。

2、城市昰(shì)推動(dòng)高質量髮(fà)展、創(chuàng)造高(gao)品質生活、全麵(miàn)建設(shè)社(she)會(huì)主義(yì)現(xiàn)代化國(guó)傢(jiā)(jia)的重要載(zài)體(tǐ)。截至2024年底，我國(guo)常住人口城鎮化率達(dá)到67%，已(yi)有9.4億(yì)人生活在城鎮。人民羣(qún)(qun)衆的(de)需要從(cóng)“有沒(méi)有”轉曏(xiǎng)(xiang)“好不好”，我國城市建設(she)也從大槼(guī)糢(mó)增量建設轉曏存量(liang)提質(zhi)改造咊(hé)增量結(jié)構(gòu)調(diào)整竝(bìng)(bing)重(zhong)，進(jìn)入了城市更新的重要時(shí)期(qi)。