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交易集中度：近期市场成交情况分化明显，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看，化学制药、石油石化🥕😡、军工电子👠🥑、航运港口🩳👝🍈😠、美容护理👝🍎💋、计算机设备、通用设备🥿💘🍎、通信设备、燃气等相对拥挤💞🥿😡，而食品加工🤍🍌🍊🥦、房地产、煤炭、基础建设、家用电器、白酒等领域交易占比相对较低💘。

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在货币政策基调上，2025年第二季度例会延续了“适度宽松”的提法。在下阶段货币政策主要思路方面，相较于2025年第一季度例会“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🧄🍇🥒💌👜，择机降准降息”的提法，2025年第二季度例会删去了“择机降准降息”👝🍏🍊🧄，增加了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述。

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此前，Meta 決(jué)定推(tui)遲(chí)其大(da)型人工(gong)智能糢(mó)型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相。據(jù)《華(huá)爾(ěr)街曰報(bào)》報道，由于擔(dān)心該(gāi)糢型相較(jiào)于之前的版本陞(shēng)級(jí)不夠(gòu)顯(xiǎn)著，公司(si)將(jiāng)其髮(fà)佈(bù)時(shí)間(jiān)推(tui)遲至今年鞦(qiū)(qiu)季晚些時候。

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1、今年(nian)以来，个股涨幅(fu)中位数达到8.5%；偏股(gu)基金（股票、偏股混(hun)合）涨幅中位数在去年3.3%的基(ji)础(chu)上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不(bu)断积(ji)累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然(ran)呈现持续流入的状态。但ETF在(zai)扭亏阻力位附近(jin)持续赎(shu)回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的(de)观点，一(yi)旦在某种因素推动下，指(zhi)数站上(shang)关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力(li)缓解，增量最近有望加速流入，呈现正(zheng)反馈(kui)效应。从7月开始，这(zhe)种(zhong)情(qing)况(kuang)发(fa)生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市(shi)阶段II。这一阶(jie)段，指数有望持续上行，当时(shi)空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

2、进入7月后，综合业绩披露期(qi)效应、海(hai)外流动性环境变(bian)化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市(shi)场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金(jin)层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后(hou)，A股权重板块上涨(zhang)，市场风(feng)险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对(dui)均衡。对7月的风格指数推荐如下：