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1、陈健玮:在全球主要市场中,港股估值仍处于较低水平🥾,并显著低于美国市场。根据彭博数据💘💔🩱🥻🌽,恒生指数2025年预测市盈率为11倍🍏😻🎒👘,预测市净率为1.2倍,预测股息率达3.2%🍎🥬,其中,银行、电信🍋🥾、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股💔🍌💞,恒生A/H溢价指数约为130点,显示港股估值优势仍存。中长期来看🥿🍎💔🧄🥿,南向资金持续流入🩰💯🥬,正重塑港股估值体系👛😡🍉,定价权逐步转移,未来A/H价差有望收窄🥝。此外💝🩲🍅,创新药、人工智能等领域的技术突破,正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。
2、细分行业来看😈,1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括:1)装备制造业🥾,1-5月利润同比增长7.2%,拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点😡👙🍌🍏,军工订单逐步放量🥦,航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%;2)TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%;3)消费类需求受国补政策提振👞,智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%👢🥝。以旧换新政策效果持续显现🥔🍅,消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%🧅🥿,必需消费稳健增长🩲😻🩳🍄💗,农副食品加工业利润增长38.2%,酒饮茶制造利润增幅扩大🍍👜👅🍉。
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