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中国企业资(zi)本联盟中国区首席经济(ji)学家柏文喜则(ze)认为，下半年公募分(fen)红格局或仍以(yi)债(zhai)券型基金为主。同时，权益类基金分红有望增加，ETF基金(jin)的分红情况也值得持续关注。下半年公募基金分红热情有望延续，分红总额或超越去年(nian)。但柏(bai)文喜也提到，市场行情存在不确定性，如(ru)外部环境变化(hua)、宏观(guan)经济形势波动等，可能对基金业绩(ji)和分红产生(sheng)一定影响。若市场出现大幅调整或波(bo)动，可能会导致部分基金分红规(gui)模不及(ji)预期(qi)。

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陈(chen)健玮(wei)：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数(shu)据，恒生指数(shu)2025年预(yu)测市盈率为(wei)11倍(bei)，预(yu)测市净率为1.2倍(bei)，预测股(gu)息率达3.2%，其中，银(yin)行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约(yue)为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系(xi)，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人(ren)工智能(neng)等领域的(de)技术突破，正推动(dong)国际投资者重估(gu)港股科技龙头的长期价值。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善🩱🧅🍏💟，面板价格小幅回暖🤬，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气🩳🥾，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨🍒🥭🥿🌽，DDR4价格季环比超150%🍌💝💞，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长😻🥭。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖🎒🍍，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地🥻，信创与国产替代加速💞🥑🍓，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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1、3、库存：一季度受春(chun)节假期(qi)影响，炼厂快(kuai)速累库，但春(chun)节过后，由于供应水平却远超去(qu)年同期，炼(lian)厂去库受阻，导致总库存下降较为缓慢(man)。二季度炼厂检修增加，供应压力稍有缓解，但需求进入淡季，库存降幅仍(reng)不明显(xian)，PP炼(lian)厂库存同比还有增加。下半年一方面上(shang)游(you)投产量不多，供(gong)给虽(sui)在高位但增幅有限，另一方面(mian)国内需求将逐(zhu)步(bu)进入旺季，同时下游制品出口需求也对总量形成补充，预计库(ku)存维持缓慢下(xia)降的趋势。

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