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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的(de)投资逻(luo)辑，避免(mian)频(pin)繁对宏观信息(xi)做出过度的反应或交易，同时(shi)警惕微盘风格的波动。具体配置方面(mian)：1）A股建(jian)议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力(li)租赁等）值得重点关注(zhu)；应用环节(jie)需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理(li)解应用趋(qu)势明确，建议重点关注字节生(sheng)态链公司(si)，以及绑定品牌客户成长的零部(bu)件及模组公司，品类(lei)方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港(gang)股是全球的风险资产的(de)避风港，建议继续平衡A股和(he)港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号(hao)的进一步普遍下行可能催生新一轮的政(zheng)策加码，但(dan)需(xu)要耐心等待。

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2、网络安全方向：我们认为网络安全板块攻守兼备。宏(hong)观较弱时(shi)，企业削减(jian)网络安全支出可能性较低；宏观乐观时，企业(ye)积极加(jia)固网安建设。