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盈利方面😈，5月工业企业盈利同比增速转负🥦💋，主要受内外需求不足🎒👿😡🥬🍊、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🥻😠👜🩰，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🥝，TMT制造业同比增幅扩大🥕🩳🤍。结合工业企业盈利👄🍅、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍓💔👚，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🤍🍊、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥦🍓🎒🧡，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💋👗🍎🥻，业绩有望改善👠👝🥑；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🩲🍄；3）消费服务领域🍋🧅，受益于扩消费政策提振😈🍒🧡、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🍌🥦、家具🍎😠💓、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍊🍍，中报业绩有望边际改善👙👠。

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成份股方面👢😠👝，肥料、氟化工、合成树脂等板块部分个股涨幅居前💘💔👜。截至收盘，宏达股份大涨7.65%👿🍌😻👄，藏格矿业涨4.02%🍋💯🥦，云天化👗😈、卫星化学、三美股份等多股涨超2%🥔😈。

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报(bao)告称，锂价在近期下跌后预计将缓慢回升(sheng)，收入预计从今年的 46 亿澳元增至明年的 55 亿澳元以上，2026-2027 财年将(jiang)超(chao)过 66 亿澳元。

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景气方面，6月份(fen)景气较高的领域主要集中(zhong)在(zai)资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中(zhong)资源品板块原油、多数工(gong)业金属价格(ge)上涨，中游(you)制造领域工程机(ji)械销售放缓，消(xiao)费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融(rong)地产中商品房销售(shou)累计同比降(jiang)幅扩大(da)，公用事业燃气价格上行。

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1、⚑ 赛道及(ji)产业趋势投资：火山引擎原(yuan)动力大会启动，大(da)模型与(yu)AI Agent加(jia)速升级。2025年6月11-12日，字(zi)节跳动旗下的云(yun)与AI服(fu)务(wu)平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原(yuan)动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态(tai)理(li)解等(deng)前沿领域，深(shen)入探讨 AI 技术产业化路径。大(da)会期间，火山引擎发(fa)布了豆包大模(mo)型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模(mo)型1.6着重强化推理与多模态能(neng)力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国(guo)际榜单中成(cheng)绩领(ling)先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火(huo)山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发(fa)与应用，其 AI 云原生全栈服(fu)务在基础设施、数据处理、安全(quan)防护等多个关键(jian)环节(jie)实现了迭代更新。

2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👄🥝💔👄，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松👜，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题💘🍏👅💝👝，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热👢🥿👝、欧洲延缓停售油车🍅🥔🍋，标志着产品力正替代产品形式🩱，推动全球电气化进程全面加速东移😠👢🥦🧄，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启👜，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。