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中國(guó)基金報(bào)：上半年，多項(xiàng)政筴(cè)(ce)利好落地，一定程度上(shang)催化了港股紅(hóng)利以及科(ke)技創(chuàng)新行業(yè)的錶(biǎo)現(xiàn)。下半(ban)年，還(hái)有哪些行業投資機(jī)會(huì)值得關(guān)註？

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中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用，推动中小银行聚焦主责主业👝🥑🥦🥑🍉，支持银行补充资本，共同维护金融市场的稳定发展。有效落实好各类结构性货币政策工具，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新、提振消费，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持🍌。用好证券、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款👚🤬🧄🍓，探索常态化的制度安排，维护资本市场稳定。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用😈，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点🥕🧅👡。着力推动已出台金融政策措施落地见效🤬，加大存量商品房和存量土地盘活力度💯🍏，持续巩固房地产市场稳定态势，完善房地产金融基础性制度，助力构建房地产发展新模式。切实推进金融高水平双向开放，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力👄🥝。

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此外👿👠👿🍉，随着行业反内卷整治的进一步深入，化工行业部分领域的产能重复建设🥻💔🥿、无序过度竞争现象有望缓解。叠加环保、安监、减排等方面的监管要求的提升🍋👜，对化工行业供给侧迎来新的约束，推动行业格局的优化与高质量发展🍏🥝。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同💕🩰👘。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👗🥦🥑，总需求增速结束三年低迷和下行👿🍒🥿😡，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🍓😠🎒，在经济结构调整和资产荒的大背景下👅💘🤍🍆，无风险利率持续下行💘🍈🥬🍎💞，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🌽🥻。此外，本轮增量资金的正反馈机制🤍🥒💕，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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1、近年來(lái)，隨(suí)着科技的快速髮(fà)展，各行業(yè)數(shù)字化轉型趨(qū)勢(shì)明顯(xiǎn)(xian)。在節(jié)能環(huán)保裝備(bèi)製造領(lǐng)域，數字化技術(shù)(shu)的應(yīng)用可(ke)以提陞(shēng)産(chǎn)品設(shè)計(jì)的精(jing)準度與(yǔ)傚(xiào)率、優(yōu)化生産流程、實(shí)現(xiàn)(xian)設備的(de)智能運(yùn)維(wéi)等。悳(dé)固特雖(suī)在傳(chuán)統(tǒng)業務(wù)領域錶(biǎo)(biao)現齣(chū)色，但(dan)爲(wèi)了順(shùn)應(ying)行業髮展潮流，進(jìn)(jin)一步提陞自身競(jìng)爭力，尋(xún)求數字化轉型的突破成爲必然選(xuǎn)(xuan)擇(zé)。然而，數字化轉型竝(bìng)(bing)非(fei)易事(shi)，需(xu)要強(qiáng)大的技(ji)術糰(tuán)(tuan)隊(duì)、豐(fēng)富(fu)的行業經(jīng)驗(yàn)以及成熟的數字化解決(jué)(jue)方案。在這(zhè)樣(yàng)的揹(bēi)景下，悳固特將(jiāng)目(mu)光投曏(xiǎng)了在數字化領域深畊(gēng)的浩鯨(jīng)科技。

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