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战略上🍓💖🥾，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱🩱🧡🥕、政策基调积极、各类主题机会活跃🍅，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面💋🥝🥔🍒，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显💯🥿，突破前可能还需要震荡一段时间👢。2014年7月突破后的牛市💓👗，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹💗💛💖。与此同时👢，更重要的是2014年二季度💯🥕，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市👞，是盈利很强的牛市🍅🍆，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🍏🍆，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行💯👜🩳。

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⚑ 赛道及产业(ye)趋势(shi)投资：火(huo)山引擎原动力大会启动，大(da)模型与AI Agent加速升(sheng)级(ji)。2025年6月11-12日，字节跳动(dong)旗下的云与AI服(fu)务(wu)平台火山引擎于北京举行(xing)了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引(yin)擎发布了(le)豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了(le)升级。在模型性能提升上，豆包大模(mo)型1.6着重(zhong)强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且(qie)具备突出的价格优势。在服务(wu)升级层面，火(huo)山(shan)引擎推出(chu)了火山引擎MCP服务等一系列产品，全(quan)力助推Agent开发(fa)与应(ying)用，其 AI 云原生全栈服(fu)务在(zai)基础设(she)施(shi)、数据处理、安全防护等多个关键环(huan)节实(shi)现了迭代(dai)更新。

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2、另外，在分红榜前十，还有南方中(zhong)证(zheng)500ETF、易方达沪深300ETF、华泰柏瑞红利ETF、南(nan)方中证1000ETF，分(fen)红金额(e)依次为16.02亿(yi)元、13.24亿元、10.28亿元、8.45亿元。换言之，权益类ETF共占据公募上半年(nian)分红榜前十名(ming)中的(de)七席，且包揽前三名。