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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使(shi)得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场(chang)底部有支撑，但上行空间也受限。当(dang)前中国信用周期的核心困境在于，回报(bao)与成本倒挂的(de)情况下，私(si)人部(bu)门(men)的(de)信用收缩(suo)仍(reng)在延续。背后的原因，并(bing)非是钱不够多或利率的绝对水平不够低，而是在相对差(cha)距上居(ju)民和企业感受的回报预(yu)期低于成本(ben)，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道，相比单纯降低(di)成本（利率已经很低且(qie)流动性十分充裕），更有效手段(duan)是提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆(ni)周(zhou)期调(diao)节）或(huo)新增长点(dian)（AI科技与新消费）的出(chu)现。从(cong)这个框架出(chu)发，不难理解去年9月底以来(lai)市(shi)场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反(fan)弹且底部(bu)不断抬升，是因(yin)为上(shang)述两个层面积极(ji)变化：924后财(cai)政发力对冲了私人(ren)部门(men)持续的信用收缩，以及春节后AI突破带来新(xin)的投资方向。但另一方面(mian)，市场(chang)之所以屡次冲高(gao)回落，是因(yin)为(wei)预期每次过度亢奋且(qie)政策“有所保留”，使得信用周期没有彻底走出收缩。

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