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⚑ 大势研判和核心逻(luo)辑：展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优(you)的(de)格局。从基本(ben)面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和(he)消费的(de)韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来(lai)的(de)中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均(jun)存在业绩边际(ji)改善的(de)可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下(xia)半年(nian)承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退(tui)或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净(jing)值还是个(ge)股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应(ying)，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说👜，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥒，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面💌🥭💞🥥，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👗🥑🥭，对短期市场或有扰动👡🥭。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍊💝🎒💌，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👄。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优💖，成长价值风格或相对均衡。

2、直接问买啥可以马上赚大钱岂不是更简单？知道别人投什么对不懂公司的人来说不会有啥帮助的。有时间还是看看巴菲特1998年在佛罗里达的演讲吧🍉🎒👜，有视频的。（2024-06-08）