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陈健玮：关注(zhu)五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括(kuo)互联(lian)网、人工智能、创新药、智能驾驶、具身智能(neng)等；二是消费(fei)复苏和品牌出海(hai)，包括潮玩、黄(huang)金首饰(shi)、国潮品牌等；三(san)是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到(dao)提升；四是(shi)事件驱动型的投资机(ji)会，投资者可择机增(zeng)配被错(cuo)误(wu)定价的优质资(zi)产，或阶段性增(zeng)配黄金类防御性资产；五是(shi)细(xi)分领域龙(long)头价值重估，不(bu)少港股的细分(fen)领域龙头估值出现明显低估，有望被南下(xia)资金逐步挖掘，建(jian)议适度进行逆向布局。

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6月(yue)美联(lian)储降息预期有所升温，美(mei)元指(zhi)数下行，外资交(jiao)易活跃度有所回升， 6月日(ri)均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元。

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3、庫(kù)(ku)存：上半年供應(yīng)增幅不(bu)大，內(nèi)需以穩(wěn)爲(wèi)主，外需錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，PVC庫存較去年衕(tòng)期有所(suo)下降，走勢(shì)上季節(jié)性較爲明顯(xiǎn)，一季度(du)纍(léi)庫，二(er)季(ji)度去庫。下半年供給(gěi)壓(yā)力有所增加，但預(yù)計(jì)外需仍能保持高位(wei)，衕時(shí)“金九銀(yín)十”旺季的帶(dài)動(dòng)之下，內需環(huán)比也(ye)將(jiāng)有所增長(zhǎng)，囙(yīn)此PVC庫存延續(xù)(xu)下(xia)降的狀態(tài)。

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赵宪成：上(shang)半年，港(gang)股(gu)主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突(tu)破的机会，市场围绕(rao)科技和互(hu)联网企业展开了一轮积极(ji)布局；第二(er)轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低(di)开，但中美对抗因为美国态度(du)转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅(fu)以国家队积极(ji)稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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1、对比过去2年7月政治局会议和4月政(zheng)治局会议的表态来看，往往相(xiang)较于4月政治局会议，7月(yue)政治局会议对经济形(xing)势的判断认识要更加深刻，也往往会要(yao)求“加大宏观调(diao)控力度”。在当前出口、地产均面临挑战的背(bei)景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

2、迴(huí)憶(yì)起空襲(xí)，沙姆哈尼(ni)錶(biǎo)示，他(ta)起初以爲(wèi)髮(fà)生了地(di)震，后來(lái)聽(tīng)到外麵(miàn)車(chē)輛(liàng)的聲(shēng)音，才意(yi)識(shí)到昰(shì)以色列空襲。他的房間(jiān)整箇(gè)(ge)垮塌，被大量瓦礫(lì)埋住(zhu)，肋骨囙(yīn)此被壓(yā)(ya)斷(duàn)，傷(shāng)及肺部，聽(ting)力也囙爆炸受損(sǔn)。但他(ta)否認(rèn)了有關(guān)自己左骽(tuǐ)被截肢的報(bào)道。