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风格层面🍉👛，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💟，成长价值或相对均衡👡。具体来说，第一👿💟👛🍏，从历史来看💔，近十年7月市场风格相对均衡🥻🥿🍑🎒💔，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面😈👜🥬，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👡🥿。第四👞，市场交易和增量资金层面🎒，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥬💘🍈。基于以上🍉🍈🍎🥬💔，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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1、3、成本方面：上半年原油市场高波(bo)动性的两大(da)驱动因素为(wei)关税政策与地缘冲突。鉴于(yu)需求韧性与市场份额考量(liang)，预计OPEC+在三季度将(jiang)持续增产，四季度起产量趋(qu)于稳(wen)定。然而，受夏季中东(dong)地区内部需(xu)求(qiu)增长及库存调节(jie)机制(zhi)影响，未来2-3个月内其(qi)原油出口(kou)增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近(jin)页岩油盈亏平衡(heng)点，美国活(huo)跃钻机数(shu)量降幅(fu)扩大，下半年供应增量(liang)将主要依赖非OPEC+非美国家。当(dang)前海外夏(xia)季需求旺季已然来临，预计三季度(du)欧(ou)美地区的航空与陆路出行(xing)高峰将提(ti)振交通燃料需(xu)求。从供需平衡的角(jiao)度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预(yu)测分别为供应过剩36万桶/日和(he)61万桶(tong)/日，IEA的预测则分(fen)别为过剩34万桶/日和113万桶/日(ri)，预示全球(qiu)原油市场整体(ti)将(jiang)呈现供应(ying)过剩格局，累库压力将贯穿下(xia)半年，尤以(yi)四季度为甚。尽管(guan)当前地缘政治(zhi)溢价逐步消退(tui)，三季(ji)度(du)供需相对偏紧的态势(shi)或仍有望支撑油价(jia)企稳反弹至70美(mei)元/桶一线。然而，在四季度累库压力下，油(you)价(jia)中枢则(ze)可能再度下移至(zhi)55美元/桶附(fu)近，潜在(zai)风(feng)险仍需关(guan)注(zhu)关税政策及地缘局势的演变。

2、近(jin)日，中国证监会官网集(ji)中发布了5份行政处罚决定书，均指(zhi)向中介机构。其中1份是处罚律师事(shi)务所，4份是处罚会计师(shi)事务所，涉及(ji)3家会计所，合计罚没律所(suo)、会计所(suo)和个人2862万(wan)元。