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2025 年以来大盘的两轮上涨行(xing)情(qing)在空间和时间(jian)维(wei)度(du)都具备相(xiang)似性。第一轮“东升(sheng)西落”行情(qing)始于美(mei)元见顶回(hui)落，弱美元和中(zhong)国科技资产重估双重叙事驱动(dong)下，全A量价齐升(sheng)。第二轮行(xing)情是(shi)中美贸易摩擦(ca)冲击下大盘形成“黄金坑”，随(sui)后国家队(dui)积极入(ru)市、稳市政策陆(lu)续出台修复市场预期，外部方面中美关税边际改善，市(shi)场反弹。两轮行情虽时空相(xiang)似，但板块(kuai)轮(lun)动特征差异显著。

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2025年6月16日，国内期货主力合约涨多跌少。SC原油涨超5%，棕榈油、原木、甲醇、尿素、燃料油(you)涨超3%，焦煤(mei)、液化石油气(qi)（LPG）、豆油涨(zhang)超2%；跌幅方面，集运欧线跌超4%，碳酸锂、氧化铝跌近1%。

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其中🥑，约18.54亿港元（占募集资金的20%），将专项用于建立全球品牌形象、拓展销售渠道以及提升海外供应链能力等。具体而言，15%的募集资金计划在东南亚及欧洲等地区拓展海外经销渠道，设立区域办公室并建立本地化销售团队；将5%的资金用于海外市场打造品牌形象🍑🥦。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度👛。由于A股较港股散户投资者占比更高🥻👄，因此对流动性和资金变化更为敏感👗💯👅💖，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间👢，分别为14-15年和19年🥿🍋🍋🥕。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89💯🍅。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松🍄🤬、地产放松🥕🥒、 “互联网+”产业政策催化🍊🥥🍎💖🥔。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后🥬💕👢，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面💞🍑，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面💘🩳，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨👙，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140💞。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用🍉，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面🍆🎒，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面🩳，进入2019年🥝🧄，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🍎🧄💗👛，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准👚🤍💯，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15💕👗，央行公布的1月社融新增4.64万亿元👅🧅，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%🍆💓，恒生指数20%👄👡🥦，AH溢价指数从115升至128👄🩳💛。当前来看💔，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式👿🍒👛，后续要关注货币宽松的持续性🎒🥔💯😻💘，即降准降息的节奏和力度。

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1、去年起，就有TMT行业的基金经理去一家创新药企调研。药企相关人士告诉《每日经(jing)济新闻》记者，他(ta)们主要看减(jian)肥管线，GLP-1比肿瘤药靶点、OS（总生存期）、PFS（中位(wei)无(wu)进展(zhan)生存期）等专业数据更好理解，但看的视角(jiao)还是偏消费医(yi)疗，“卖多少钱、有多大(da)市场、什么时候(hou)上市”。相(xiang)对来说，医药分析师和基金经理会保守得多，基(ji)本会围绕药物的(de)靶点、研发进(jin)度、临床数据做横向对比。

2、“低价格、低行权(quan)率、低客诉(su)率几乎是‘不可能三角’。”上述中小型供应商负责人(ren)提及，现在提供的权益方案也在试图通过历(li)史数据分析、大数据等(deng)方(fang)式来尽(jin)可能增加方(fang)案的优势和“含金量”。