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相比2014年底和2019年(nian)初，当前市场从估值(zhi)上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美(mei)联储在7月意外降息，并且中(zhong)国央行同步宽松(song)，可能成为引燃市(shi)场情绪的一个催化。从板块(kuai)轮动(dong)来看，活跃资金或正(zheng)从医药和(he)消费切向科技和金融，红利也开(kai)始滞涨。结构性(xing)机会仍料将(jiang)是贯(guan)穿中报季的话题，指数型机会(hui)可(ke)能还(hai)需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油(you)车，标志着(zhe)产品力正替代产品形式，推(tui)动全(quan)球电气化进程全面加速东移，下一(yi)个阶段的行情逻辑可能是(shi)电气化(hua)领域全产业链变现(xian)能力的提升(sheng)，以(yi)及AI智能化领(ling)域的追赶。三季度A股科技企业IPO重(zhong)启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重(zhong)新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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