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报告称，锂价在近期下跌后预计将缓慢回升，收(shou)入预(yu)计从今年的 46 亿澳元增至明年的 55 亿澳元以上，2026-2027 财年将超过 66 亿澳元。

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相比2014年底和2019年初👗，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情💘🍑😻👠，但如果美联储在7月意外降息💞🌽🥭🥕，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🤍，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热🍈💟👿🎒、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式👢🍄🥑🧅🥦，推动全球电气化进程全面加速东移💝，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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TMT领域在AI创新持续驱动下👙，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面👚😈，由于我国集成电路对美出口依赖度较低💔🥻🩲，集成电路出口4💕🍊👢🍋、5月分别增长20.2%👠💛、33.4%。此外算力租赁订单持续落地🍇，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子👅👝🥻🥕、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖😈🌽🍈，业绩有望改善。

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而在國(guó)(guo)內(nèi)方麵(miàn)，過(guò)去幾(jǐ)年中，下半年房(fang)地産(chǎn)成交麵積(jī)徃(wǎng)徃加速(su)下行，加(jia)劇(jù)了對(duì)經(jīng)濟(jì)下行的擔(dān)憂(yōu)預(yù)期。從(cóng)目前的數(shù)據(jù)來(lái)看，6月份30箇(gè)(ge)大中城市商品房成交增速的負(fù)值進(jìn)一步擴(kuò)(kuo)大(da)，需要警惕今年(nian)下半年新房銷(xiāo)售增速進一步下滑的可能性。

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1、中期结构观点不变：A股重回结构牛💯💋，仍依赖科技产业趋势突破🧄。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

2、务实有效开展党的组织生活，积极开展(zhan)严肃(su)认真的批评和(he)自我批评，探索建立组织生活(huo)年初计划(hua)、年(nian)底评估问效制度，确保每次活动都有实质内容、取得实际效果；