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談(tán)及工業(yè)硅期貨(huò)持續(xù)上漲(zhǎng)的原囙(yīn)(yin)，廣(guǎng)髮(fà)(fa)期貨(huo)分析師(shī)紀(jì)(ji)元菲認(rèn)爲(wèi)，主要昰(shì)受工業硅市場(chǎng)情(qing)緒(xù)好轉的影響(xiǎng)：一方麵(miàn)，新疆大型企業意外減(jiǎn)産(chǎn)的消息提振了市場情緒(xu)；另一方麵，近期焦煤價(jià)格(ge)持續上漲，從(cóng)成本耑(duān)也爲工業硅價格上漲提供了支撐(chēng)。

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🏮 后续如何演绎？市场(chang)表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维(wei)持下半年指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资(zi)金(jin)入市+低利率时代(dai)下居民金融资产配置比(bi)例提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体(ti)上移，短期脉冲式波动也可(ke)能阶(jie)段性超市场预期(qi)。但当前阶段是(shi)否能开启资金的正反(fan)馈(kui)螺旋仍有待观(guan)察：一是(shi)今年以(yi)来的结构性行情都未走向持续(xu)抱团而是呈(cheng)现轮(lun)动特征，表征(zheng)资金(jin)环境对估值(zhi)容(rong)忍度(du)有一定约束；二是(shi)各方增量资金(jin)尚未形成明(ming)显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑(hua)担(dan)忧加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易(yi)环境波动(dong)及过(guo)于乐(le)观的降息预期能否兑现均存(cun)在(zai)不确定风(feng)险。

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付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产，关注在周期低位经营利润率(lv)提升的方向，看好港股央企建筑、保险(xian)、部分消费细分板块；二(er)是创新敏感型资产，关注(zhu)有产业(ye)迭代升级、有经营杠杆释放、技术(shu)壁垒较高的行业投(tou)资机(ji)会，看好港股互联网、电子板块；三是全球通胀型资产，全球(qiu)大财(cai)政背景下，货币信用(yong)下降，关注价格中枢中(zhong)长期(qi)上移的(de)上游资源品机会，看好电解铝、黄金、铜板块。

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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮(lun)上(shang)涨：第一轮发生在一季度(du)，主(zhu)要是春节(jie)后DeepSeek火爆(bao)出圈带来国(guo)内AI领域发展突破的(de)机会(hui)，市场围绕(rao)科技和互联网(wang)企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易(yi)战的背景下，港股于4月7日(ri)跳空低开，但中美对抗(kang)因为美国态度转变而迅速趋缓(huan)，市场(chang)快速消化(hua)中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反(fan)弹。

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