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2、⚑ 中(zhong)观景气和行(xing)业推荐：关注中报业绩预计改善或(huo)持续较高增(zeng)速领(ling)域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景(jing)气指标，预计中(zhong)报业绩(ji)有(you)望延(yan)续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软(ruan)件等；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如(ru)饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃(ran)气(qi)、电力、农化制品、氟(fu)化工等(deng)领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加(jia)供给刚性或(huo)受限，中报(bao)业(ye)绩(ji)有(you)望边际改善。景(jing)气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消(xiao)费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属(shu)价格上涨(zhang)，中游制(zhi)造领域工程(cheng)机械销(xiao)售(shou)放(fang)缓，消费服务板块(kuai)空(kong)冰洗彩(cai)零售额四(si)周滚动均值同比增幅收(shou)窄，金融地产(chan)中商品房(fang)销售累计同比降(jiang)幅扩(kuo)大，公(gong)用事业燃(ran)气价格上行。综合(he)盈利、行业景气和交易等维度，7月(yue)份行业配置方面重(zhong)点围绕(rao)中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子(zi)（半(ban)导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。