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另外(wai)，上周(zhou)五公布的密歇根大学(xue)6月份的(de)报(bao)告显示，美国6月密歇根大学消费者(zhe)信心指数初值(zhi)大幅反(fan)弹，远超预期(qi)，消费者的短期通胀(zhang)预(yu)期大幅回落，长(zhang)期通胀预期也(ye)有(you)所下滑，人们对经济的担忧减轻。美国6月密歇根大学消(xiao)费者信(xin)心指数初值(zhi)60.5，创2024年1月以来最大单月升幅，预(yu)期53.6，前值52.2。本次数据轻松超(chao)过媒体调查的所(suo)有经济学(xue)家的预(yu)期。上个月的密歇根消费者信心创下1980年(nian)5月以来的最低。分项指数方面，6月现况指数初值(zhi)63.7，创下三个月新高(gao)，预期59.3，前值58.9；6月预期指数初值58.4，预期49.7，前值47.9，为2023年12月以来最大升幅。

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消費(fèi)(fei)復(fù)囌(sū)的持續(xù)性仍(reng)存不確(què)定性。今年(nian)以來(lái)，居民消費開(kāi)始迴(huí)煗(nuǎn)，但仍未達(dá)到疫前常態(tài)化增速，未來昰(shì)否能(neng)持續性的(de)脩(xiū)復改善(shan)，仍需(xu)密切跟蹤。消費如再度乏(fa)力(li)，則(zé)經(jīng)濟(jì)迴陞(shēng)動(dòng)力將(jiāng)明顯(xiǎn)減(jiǎn)弱。

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2、维持年度策略观点：牛市上半场金融再(zai)通胀(zhang)，红利底仓+小(xiao)盘成长哑铃配置。我们(men)继续维持年度策略《再通胀牛市》看(kan)法，牛(niu)市上半场是金融再通胀，权益资产在流(liu)动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对(dui)扭转通(tong)缩(suo)预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收(shou)缩“的恶性循环。下(xia)半场是实物再通胀，实际(ji)利率下行与资产价(jia)格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市(shi)场进入(ru)实体经济。当(dang)前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性(xing)宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定(ding)的自由现金流(liu)创造和(he)分红能(neng)力占优。牛市上下半场(chang)的切换重点在于通胀和EPS的回(hui)归，在观测到(dao)PPI的显著修复之(zhi)前，仍维持(chi)红利底仓+小盘成长的(de)哑铃型配置思(si)路。