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2、美国(guo)钢铁：美国主要钢铁公司普遍预计2Q25盈利(li)或环比改善，核心驱(qu)动因素为钢铁价格上升以及成本节降措施逐步落地。然(ran)而，我们观察到近期美国钢铁价格出现回调：5月上旬Nucor发布了自2024年7月以来的首份降(jiang)价函，宣布热轧卷价格下降20美元，随后又(you)陆续发布三份降价函，或反映(ying)下游服(fu)务中心和贸易商对高价(jia)热轧卷接受度有限，市场情绪趋于谨慎。我们认为，在当前关(guan)税政策背景下，美国钢铁产(chan)业或(huo)受益于进口钢铁量减少、美国(guo)本土产能利用率或有一定改善(shan)，但整体(ti)宏观环境的不确定性仍对下游需求形成制约，汽车、建筑等主要用钢(gang)行业的需求释放或受一(yi)定抑制，我(wo)们对2H25美国钢铁行业的展望维持(chi)偏中性判断。