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1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影(ying)响A股的核心(xin)因素仍(reng)在于自身的结构。本周五A股(gu)、港股(gu)指数普遍(bian)回调，避险情绪推升能源、贵金属、军(jun)工上涨，但中(zhong)东局势对国内而言更多是情绪上的短期(qi)冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从(cong)风险溢价来看(kan)，在中美谈判利好预期下(xia)，本(ben)周沪深300风险溢价一(yi)度回落至6.1%附近，为今年(nian)4月以来的最低水平(ping)。关税对市场情绪(xu)的冲击修复后，风险溢价进一(yi)步(bu)下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力；结构上来看，前期活跃的(de)新(xin)消费、创(chuang)新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道(dao)快速轮动，部分获利盘存在止盈需求。

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2025年6月16日，國(guó)內(nèi)(nei)期貨(huò)主力郃(hé)約(yuē)漲(zhǎng)多跌(die)少(shao)。SC原油漲超5%，椶櫚(lǘ)油、原木、甲醕(chún)、尿素、燃料油漲超3%，焦煤、液化石油氣(qì)（LPG）、荳(dòu)油漲超(chao)2%；跌幅方麵(miàn)，集運(yùn)歐(ōu)線(xiàn)跌超4%，碳痠(suān)鋰(lǐ)(li)、氧化鋁(lǚ)跌近1%。

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一是加强央地协同，凝聚合力👿🩰。国家部委在顶层设计、政策配套、授权放权、项目审批上给予更强有力支持🥔😻；深圳要完善工作机制🩰，制定清晰的时间表🍏🍓、路线图、任务书。

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二是做好立法保障，筑牢根基💓💝。针对改革中涉及法律调整的，要及时提请全国人大予以支持🍌；要充分运用深圳经济特区立法权🥬，将重大举措等转化为地方法律法规，为改革探索提供坚实的法治保障和稳定预期。

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2、配置方面，新消费（珠宝钻石、IP潮(chao)玩(wan)、新零食新饮品、美妆个护）和(he)创新药龙头仍在景气叙事(shi)中。短期高位波动加(jia)剧，但(dan)不是中级(ji)别风险，基本面趋势投资高举高打仍能维持。短期海外扰动增加，油气和贵金属是(shi)对冲资产。此外，港股(gu)是潜在牛市(shi)中的领涨市场。