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世界为(wei)何被颠覆？答案复杂(za)，但关键因(yin)素在于美国国内。美国认为，开放经济，特别是(shi)接(jie)纳中国加入WTO，导致其就业岗位流失，但更根本的问(wen)题在于美国内部(bu)的结构性矛盾，美国底层(ceng)50%的人口并未从全球化中获益。责任不能简单归咎于中国，美国自身的制度问题(ti)才是主因，是结构性问题驱动的政策转向。

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上海久誠(chéng)律師(shī)事務(wù)所主任許(xǔ)峯(fēng)律師認(rèn)(ren)爲(wèi)，綜郃(hé)以上違(wéi)灋(fǎ)事實(shí)，根據(jù)證券灋槼(guī)定，在2022年4月15日到2023年4月29日之間(jiān)(jian)買(mǎi)(mai)入海(hai)越(yue)能源股票，竝(bìng)在2023年4月29日之后賣(mài)齣(chū)或持有股票的投資者，以及在(zai)2023年4月29日到2024年4月20日之間買(mai)入海越能源股(gu)票，竝且(qie)在2024年(nian)4月20日后賣齣或繼(jì)續(xù)持有股票的投資者，目前還(hái)可髮(fà)(fa)起(qi)索賠(péi)(pei)。（ST海越**入口）

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从仓位管理来看，相较于上周，“满仓加(jia)融资”和“满(man)仓”所占比例向上调整，均增长了2个百分(fen)点，最新占比依次为8%、36%；“50%~100%”、“50%以下”的仓(cang)位占比下降，最(zui)新分别(bie)为33%、16%；“空仓”占比提升3个百分点至(zhi)7%。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长💯🍏💝💔。红利方面，在通胀尚未回归👡👿，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🍈，既可以延续其分红表现🥔，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍇🍑😠，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🩰🍊👜，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🤍💛🩱，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属😈🥾；预期走出底部🤍👜，高分红保障+经营稳健的白酒🤬🍇💖🍏。③进攻弹性视角下😈🥔😻🍍，关注存量项目进入收获期🤍，自由现金流释放加速的电信运营商🩲。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🍋，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍑，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🥒😻、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👄🍋😠，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍋🥑，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🥕👅，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控💌，包括电子（算力🥬💖💕、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、在激活需求方面，6月13日，广州重申(shen)全面取消限购、限(xian)售、限价，降低(di)贷款首(shou)付比(bi)例和利率。陈文静(jing)预计，北京、上海、深圳也有望继续优化限(xian)制性政策(ce)，促进需求(qiu)释放(fang)。除此之外，各(ge)地落地(di)和完善房票安置、优(you)化公积金贷款(kuan)、推进住房“以(yi)旧换新”、加大购房补贴力度等均有政策空间(jian)。

2、具(ju)体板块配(pei)置上，AI推理算力及应用、TMT、军工、创新药等细分(fen)品种被看好。除A股资产外，港股长期投资价值显著，或成为投资者获取超额(e)收益的重要来源之一(yi)。