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展望下(xia)半年，虽然绝对收益(yi)近期或受到风险偏好的约束，我们仍维持(chi)对欧洲权益市场相对(dui)积极的(de)态度。主(zhu)要利好的因素包括：（1）周期上，与(yu)美国的经济动能差有望进一步收敛；（2）结构上(shang)，有望在全球资金再配置中受益(yi)。关(guan)税层(ceng)面，虽然整体来(lai)说欧洲权益市场在美国的营(ying)收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式。向前看，需要注意来自盈利端的风险，一是美国和全(quan)球经济增长是否边际放(fang)缓，及其幅度，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力。同(tong)时，欧(ou)元(yuan)的升值也给(gei)以美(mei)元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外(wai)地区）。特朗普签署行政令要求大幅削(xue)减美国处方药价格，也(ye)可能对欧洲市场(chang)盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体(ti)利润的13%）。行业方面(mian)，我们仍(reng)然(ran)看好受财(cai)政政策利好的银行和国防领域，以(yi)及偏防御且也(ye)能在财政转向中受益的公(gong)用事业和电信，整体仍然以政策驱动内(nei)需为主(zhu)线。

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1、二是带动了生产增长。大规(gui)模设备更新(xin)带动(dong)下，相(xiang)关行业生产快(kuai)速增长(zhang)。5月份，规模以上锂离子电池制造、船舶及相关装置制造、锅炉及原动设备制(zhi)造等行业增加值同比分别增长28.6%、12.8%、11.8%。以旧换新政策持续显效作用下，绿色、智能、高品质产品的消费需求持(chi)续释放(fang)，也带动了生产增长。5月份，新能源汽(qi)车、平板电脑、电动自行车等换(huan)新类产品的(de)产量分别增长31.7%、30.9%和20.5%。

2、不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化💯🧄，结构上受影响最大的是高位、高成交且高度共识的板块，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹🍎，此类板块接下来更容易出现波动🥥🧅；小票和题材轮动模式的削弱，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强🤬👿；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策🥝👜👗，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化，但需要耐心等待。整体而言👙，淡化宏观扰动、回归产业趋势、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路🍇👡。