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三季度A股科技企业IPO重启💛🥝，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🩲🩱💔💔。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥔，科技非银等进攻性板块占优的格局👠🍈🩳。从基本面的角度来看💗💝🍊，财政指数的发力和消费的韧性🍋，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍏、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧄😈👚，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💯💘，但是预计在积极财政政策的支持下💓🥭🍌，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍆🍏🥔。在流动性和增量资金方面👜💘，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👄👅💖。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👘👠🍒🥿，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍍🧡，我们称之为牛市阶段II😈。风格方面🍋，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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從(cóng)2013年至2024年歷(lì)史統(tǒng)計(jì)來(lái)看(kan)，A股在7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)前，上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)小(xiao)，在會議后上漲槩(gai)率相對較高。在(zai)會(hui)議后，中證1000上漲槩率最高，超過(guò)70%。

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澎湃新(xin)闻(wen)搜集(ji)了10家券商的观点，大部分券商(shang)认为，随(sui)着关键点位突(tu)破，投资者风险偏好明显回暖有望(wang)打(da)开震荡中枢上(shang)沿，叠加国(guo)内外流动性(xing)宽松可能成为引燃市场(chang)情绪(xu)的(de)一个催化，近期A股向下力度弱、向上力度强，股指仍有(you)上升(sheng)空间(jian)。

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1、需求方(fang)面，上周美国原油表需有小幅下行，不过在传统消(xiao)费旺季阶段，整(zheng)体消费处于年内高位阶段，汽油消费表现较好，柴油消费平淡，整体来看美国原油需求(qiu)明显(xian)低于年初预期，EIA最(zui)新展望中已(yi)经(jing)将美国原油需求下调(diao)到了增长8万桶/日(ri)的(de)低速（年初预期的1/3）。中国原(yuan)油加工量连续(xu)第四(si)周反弹，连(lian)续(xu)三周高于(yu)去年同期加工(gong)量，但最近(jin)2周汽柴油产量几乎没(mei)有增长，原油加工增量主要去往了化工链(lian)条和航煤，成品油消费明显低于去年(nian)同期，这让炼(lian)厂不得不调整生产计划。

2、田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力🩳🥬👿👡，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如💌👿👝👿👛，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下💖👄🩰，市场快速修复🧡，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。