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行业配置：维持哑铃配置思路😈😡👛🧡😠，红利底仓+小盘成长。红利方面🤍🍋🍊🥭，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🥑💯👠🤬，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🥾🍊💕👡，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍄，获得ROE的抬升🍑🍎，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🥔，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🥒；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💓👜；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🧡，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🩰💞，小盘成长行情或将进一步加强👡，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🎒，包括电子（算力、半导体设备🍓💌🥕💔🧅、芯片）🌽😡、信息化（数据库、操作系统）💌🍋、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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近些年来，大学新生中“阴盛阳衰”愈演愈烈💗🥑💗。从2002年到2022年，本科男生入学人数从91.8万增至176万，涨幅88%🍆👞，但本科女生数量则从66.9万暴涨至294万，增幅高达348%🥻🍄🍒🍒。其结果是，2002年男生还占到大学新生的56%，2007年跌破一半，到现在已经只剩40%😻。仅仅二十年的时间，“男孩危机”已经变成不折不扣的现实🍈🍆🍌🩰。

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伊朗是石油输出国组织（OPEC）成员国，目前日(ri)产量约为330万桶，石油和燃料出口量超过 200 万桶/日。据分析师和OPEC观察人(ren)士称，OPEC及其盟国（包括俄罗斯）生产更多石油以抵(di)消任何中断的闲置产能大致相当于伊(yi)朗的产(chan)量。

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1、当前，A股市场尚未形成明确主线，新消费因兼具成长性与(yu)确(que)定性成为(wei)资金共识方向(xiang)。从(cong)行业分布(bu)看，港股新消费覆盖潮玩(wan)、国(guo)潮美妆等A股相对稀(xi)缺的板块，构建起填补市场空白的新兴消费(fei)生(sheng)态；A股新消(xiao)费(fei)则在IP经(jing)济、古法金饰等领域持续走(zou)强，形成结构性行情。这种“自下而上挖掘+资金共识强化”的特征，使得新消费在当(dang)前市(shi)场环境下或具备较强的配(pei)置价值。

2、据悉，友邦保险近年来在中国内地执行扩张战略，在2020年完成“分转子”改制后👚，子公司友邦人寿开启了内地市场扩张道路🥻💕👘，将经营范围已经扩展到14个省级区域，覆盖中国内地70%的寿险市场👛。2024年第四季度，友邦人寿再获监管批准，在安徽、山东、重庆、浙江筹建分公司🍑，并已相继获批开业。据友邦保险方面披露，这四个新市场将为其带来约1亿名潜在客户🍆。