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值得(de)注意的是，随着近段时间(jian)的回调，食品饮料板块估值(zhi)已接近近10年(nian)低(di)点。数据显示(shi)，截至周(zhou)四（6月12日）收盘，食品ETF（515710）标的指数细分食品指数市盈率为20.38倍，位(wei)于近10年来(lai)4.31%分位点的(de)低位，中长期配(pei)置性价比凸显。

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三是坚持重点突破，树立标杆🌽👚🤍。“先落地、再推广”是改革的宝贵经验之一。在推进综合改革中🥬，要强化“以点带面”思维，集中资源力量😻，选择重点区域，对核心任务、关键任务予以单点突破👚👜🥝🍆，形成示范效应。

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本周沪指围绕3400点附近反复震荡🍎🥒🍋，周五受伊朗以色列冲突影响，市场放量下跌。风格上小盘股领跌🥒🥝🥻😠。板块上，有色金属💟👠😡、石油石化、医药板块领涨👙🥒，食品饮料、计算机🥭👞、建材板块领跌。

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在“电风扇”式的轮动(dong)行(xing)情中，把握高切低(di)节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶(ding)。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强(qiang)基本面因素支撑，但也不(bu)乏资金面驱动——部(bu)分欠(qian)配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为(wei)行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从(cong)最初的核心标的上涨到低位(wei)挖(wa)掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维(wei)度来看，我(wo)们依然看好(hao)低利率(lv)环境下创新药BD出海进入(ru)商业收获期，板块中枢(shu)上移，基本面优质的创新药标(biao)的将获得显著超额。但对(dui)于重视(shi)时间成(cheng)本的投资者而(er)言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交(jiao)易拥挤度(du)提升开始下降，在“守住(zhu)胜利果实”的心态下，部分资(zi)金(jin)逐渐选择止盈。同时，新消费(fei)板块的成交额占比也从高位回落，表明(ming)资金开始(shi)流出，选择(ze)性(xing)价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧(ce)开始活跃等现象亦能(neng)够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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1、行業(yè)(ye)配寘：維(wéi)持啞(yǎ)鈴(líng)配寘思路，紅(hóng)(hong)利底(di)倉(cāng)+小盤(pán)成長(zhǎng)。紅利方麵(miàn)，在通脹(zhàng)尚未迴(huí)歸(guī)，價(jià)格低位運(yùn)行的揹(bēi)景(jing)下，前耑(duān)的收(shou)入咊(hé)利潤(rùn)難(nán)以保證，但自由現(xiàn)金流充(chong)沛的企業，既可以延續(xù)其分紅(hong)錶(biǎo)現，也可以通過(guò)(guo)自由現金流積(jī)纍(léi)轉化爲(wèi)新(xin)增的資本開(kāi)支(zhi)，穫(huò)得ROE的擡(tái)陞(shēng)，亯(xiǎng)受更多成長性。具體(tǐ)方曏(xiǎng)提供三箇(gè)視(shì)(shi)角：①穩(wěn)定視角下，關(guān)註盈利咊分紅穩健(jian)的銀(yín)行(xing)；受益于(yu)長久期(qi)價值咊改革紅利推陞估值彈(dàn)性的港口、公(gong)路；補(bǔ)貼(tiē)政筴(cè)(ce)推動(dòng)下(xia)，兼(jian)具高股息+內(nèi)銷(xiāo)經(jīng)營(yíng)基(ji)本麵(mian)延續改善的白電(diàn)(dian)龍(lóng)(long)頭(tóu)。②改善視角(jiao)下，關註受去庫(kù)存咊需求復(fù)囌(sū)(su)支撐(chēng)的工(gong)業金屬；預(yù)期走(zou)齣(chū)底部，高分紅保障+經營穩健的白酒。③進(jìn)攻彈性視角(jiao)下，關註存(cun)量(liang)項(xiàng)目進入收穫期，自由(you)現(xian)金流(liu)釋(shì)放加速的(de)電信運營商。小盤成長方麵，貨(huò)幣(bì)寬(kuān)鬆(sōng)擴(kuò)張(zhāng)賸(shèng)餘(yú)流動性，小盤成長行情或將(jiāng)進一(yi)步加強(qiáng)，24/6賸餘流動性（M2衕(tòng)比-社螎(róng)存(cun)量（剔除股權(quán)螎資咊**債(zhài)券）衕比）觸(chù)底-0.55%以來(lái)持續迴(hui)陞，截至(zhi)25/5已上行至(zhi)1.8%。疊(dié)加央行優(yōu)化兩(liǎng)項支持(chi)資本市(shi)場(chǎng)的貨幣政筴工具(ju)、支持(chi)中央滙(huì)(hui)金公司髮(fà)揮(huī)好類(lèi)“平準基金”兩項政(zheng)筴支持股(gu)市流動性，噹(dāng)下的小盤成長(zhang)行情或將進一步加強(qiang)，而本身彈性更大的北交所（漲(zhǎng)停限製30%，下衕）咊科創(chuàng)闆(bǎn)（20%），相比主闆（10%）或(huo)錶現齣更大的(de)優勢(shì)。行業關註(zhu)自主可控，包括電子（算力、半導(dǎo)體設(shè)(she)備(bèi)、芯片）、信息化（數(shù)據(jù)庫(ku)、撡(cāo)(cao)作係(xì)統(tǒng)）、能源化工（新疆煤化工(gong)+新材料）、通信（算力服務(wù)+衞(wèi)星通信）。

2、虽然业绩亏损，但奕斯伟计算在一级市场上却备受青睐💯👡🥬。《招股书》显示，2020年至2023年🥻，奕斯伟计算完成了四轮融资，累计融资额超过90亿元。